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城商行候场新三板“补血”

转载 中国经营网 · 2015-04-25 · 张漫游
齐鲁银行并不是唯一一家筹划挂牌新三板的银行。继齐鲁银行之后,桂林银行也在筹备登陆新三板。不过该行相关负责人告诉记者,由于目前正处在静默期,具体信息还不方便透露。

齐鲁银行股份有限公司(以下简称“齐鲁银行”)新三板挂牌进入了实质审批阶段。4月17日,证监会公布了齐鲁银行公开转让说明书(申报稿)、定向发行说明书(申报稿)。齐鲁银行董事会人士告诉《中国经营报》记者,选择挂牌新三板募集资金的主要原因是为了补充核心资本。

齐鲁银行并不是唯一一家筹划挂牌新三板的银行。继齐鲁银行之后,记者独家获悉,桂林银行也在筹备登陆新三板。不过该行相关负责人告诉记者,由于目前正处在静默期,具体信息还不方便透露。

今年以来,新三板(即全国中小企业股份转让系统,以下简称“全国股转系统”)的融资规模扩张迅猛。根据全国股转系统数据统计显示,截至4月21日,今年累计成交金额583.47亿元,比去年全年成交总额多350%;今年以来,255家采用做市交易的挂牌公司完成股票发行292次,融资122.58亿元,相当于去年全年融资额的94.30%。新三板的吸金能力和火爆行情吸引了不少企业纷纷挂牌。 某证券公司投行部人士认为,随着做市商制度的推出、注册制等配套制度的日益完善、转板机制落地在即、更多融资工具即将推出,新三板的交易活跃度会与日俱增,企业融资会更加容易。此外,多位业内人士认为,既然新三板想要发展成为中国的“纳斯达克”,日后市场肯定会进一步完善,如果市场交易活跃,可以满足企业的融资需要,企业就没有转板的必要。

多家城商行筹备登陆新三板

觊觎新三板的银行不止齐鲁银行一家,此前乐山银行、瑞信村镇银行等都有落户新三板的愿望。另据报道,潍坊银行、德州银行和莱商银行等多家城商行也在筹备挂牌新三板。

此外,记者还了解到,桂林银行登陆新三板的计划也在酝酿中。近日,桂林银行相关负责人向记者证实,该行正在筹备登陆新三板,目前正处在静默期。

在这些城商行中,筹备一年多的齐鲁银行挂牌新三板的推进速度较快。证监会网站披露的信息显示,4月15日,证监会已经受理了齐鲁银行公开转让股票的申请,并在4月17日披露了该行公开转让说明书和定向发行说明书。这标志着齐鲁银行挂牌新三板进入了实质审批阶段。自2013年1月1日证监会《非上市公众公司监督管理办法》实施后,齐鲁银行是首家主动落实证监会规定申请纳入非上市公众公司监管的城商行,还有望成为首家在新三板挂牌并定向发行的城商行。记者从齐鲁银行董事会办公室了解到,此前,齐鲁银行已经递交了增资计划。

2015年3月13日,银监会下发了《中国银监会关于齐鲁银行增资扩股方案的批复》,原则同意该行增资扩股方案,即非公开募集不超过4.72亿股的股份,预计募集资金15亿元左右。

"本次定向发行方案尚需经中国证监会核准后实施,并最终以监管部门批准的方案为准。”齐鲁银行相关负责人表示。齐鲁银行董事会办公室人士告诉记者,本次发行股票募集资金将全部用于补充该行核心资本。

截至2014年年末,齐鲁银行总资产达到1228.81亿元,去年实现净利润10.95亿元。2012年及2013年年末,齐鲁银行的资本充足率分别为13.07%和11.98%,核心资本充足率分别为11.2%和10.50%,虽然符合监管考核要求,但均有不同程度下跌。

齐鲁银行董事会办公室人士表示,希望能借此次融资实现该行在省内机构布局的稳步扩张,实现机构网点向县域、社区的下沉的机构扩张战略;同时调整营销渠道结构、完善网点功能,大力发展电子银行和直销银行;改造升级业务流程和运营流程;调整收入结构,促    齐鲁银行董事会办公室人士表示,希望能借此次融资实现该行在省内机构布局的稳步扩张,实现机构网点向县域、社区的下沉的机构扩张战略;同时调整营销渠道结构、完善网点功能,大力发展电子银行和直销银行;改造升级业务流程和运营流程;调整收入结构,促进全行中间业务收入的持续增长等。

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