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浙江省首单纾困专项债,浙商证券承销!

转载 浙商证券在线 · 2018-11-14 ·
纾困上市公司流动性,浙江正在加快行动。继规模100亿元的“浙江省新兴动力基金”启动后,由浙商证券承销的浙江省首单纾困专项债即将发行。

  纾困上市公司流动性,浙江正在加快行动。继规模100亿元的“浙江省新兴动力基金”启动后,由浙商证券承销的浙江省首单纾困专项债即将发行。发行人台州金融投资有限责任公司拟发行不超5亿的债券,将于11月13日进行簿记建档。

  据浙商证券相关负责人透露,首单纾困专项债发行人为台州市地方金融控股平台——台州金融投资有限责任公司(简称“台州金投”),该债券经证监会绿色通道审批已获得发行批文,公开发行不超10亿元,拟采用分期发行的方式,首期发行不超5亿元。

  债券募集资金将用于支持优质上市公司及其股东融资,缓解上市公司及其股东流动性压力(包括但不限于设立专项股权投资基金、购买上市公司应收账款等各种方式)。

  据了解,该债券评级为AA+,主体信用等级为AA+;发行人台州金投的主要营业收入一半以上来源于股权投资,融资租赁业务尚在发展阶段,最近三个会计年度实现的年均可分配利润超过1.15亿元。

  利率方面,该债券票面利率簿记建档区间为5.20%-6.20%,发行人和主承销商将于2018年11月13日(T-1日)向网下合格投资者进行簿记建档,并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。

  此前证监会发言人常德鹏曾表示,为解决民营企业融资难,证监会支持各类符合条件的机构发行专项公司债,募集资金专门用于纾解民营融资困境和股权质押风险,交易所将对该类专项审核建立绿色通道,适用即报即审,提高发行效率。

  浙商证券相关负责人介绍,台州金投的这单纾困专项债就是经证监会绿色通道审核通过的。

  另据了解,浙商证券同时还在筹备数只专项纾困基金,支持省内民营企业的集合资产管理计划和支持民企发展,以提供一揽子综合金融服务的方式,帮扶上市公司及其控股股东化解股票质押流动性风险。

  目前浙江有各类上市公司431家,仅次于广东,股权质押整体风险较大。

  10月底,浙江率先出台纾困举措,其中浙江省国有资本运营有限公司与农银金融资产投资有限公司、农业银行浙江省分行拟共同设立目标金额为100亿元的“浙江省新兴动力基金”,主要投向省内上市公司特别是民营上市公司,目前已初步梳理出近10家重点跟踪研判的标的企业。

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