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绿领控股拟收购境外煤矿开采公司少数股东股权

原创 资本邦 · 2020-05-26 · 婷婷
绿领控股2020年5月25日,公司(作为买方)与锦鑫资源集团有限公司(作为卖方)订立协议,据此,卖方同意出售待售股份(占目标公司海能国际投资集团有限公司现时已发行股本0.56%)。

5月26日,资本邦获悉,绿领控股(00061.HK)发布公告,2020年5月25日,公司(作为买方)与锦鑫资源集团有限公司(作为卖方)订立协议,据此,卖方同意出售待售股份(占目标公司海能国际投资集团有限公司现时已发行股本0.56%)。待售股份代价约3352.28万港元将由公司透过按发行价每股0.013港元配发及发行约25.79亿股代价股份的方式支付。代价股份约占公司现时已发行股本24.50%及经配发及发行代价股份扩大已发行股本19.68%

目标集团从事于澳洲昆士兰中部加利利煤盆地北部勘探及开采煤炭及相关矿物。煤矿位于澳洲昆士兰中部加利利煤盆地北部,包括EPC987项下的北区和南区以及EPC1663项下的南区的北方相邻地区。EPC987及EPC1663的总面积分别为22,892公顷及2,400公顷。EPC为澳洲昆士兰政府颁发的勘探许可证,允许目标集团使用较先进的勘探方法厘定当前的煤炭数量及质量。凭藉大量存在经济潜力的矿床赋存,目标集团获授MDL,许可证编号为MDL516,与EPC987南区以北部分重叠,允许目标集团进行地质科学研究计划(例如钻探、地震勘测)、采矿可行性研究、冶金测试及营销以及环境、工程和设计研究。

集团有五座焦煤矿,全部位于山西,三座为目前营运中的煤矿,两座属于在建煤矿。董事认为,收购事项代表集团以具吸引力的估值对中国境外大型煤矿资产进行小规模投资的机会,原因为代价仅基于EPC987项下南区的估值厘定,且并未计及由目标集团持有的EPC987项下北区及EPC1663项下相邻地区的潜力及价值。认购期权为公司提供权利于公司认为煤矿前景可观的情况下按相等于协议项下目标公司每股待售股份代价的价格增加对目标公司的投资,认沽期权则让公司于卖方及╱或其最终实益拥有人不再持有煤矿的大多数控制权的情况下撤回对目标公司的投资。代价将透过配发及发行代价股份的方式支付,让公司引进卖方作为战略投资者。卖方的最终实益拥有人为于中国及澳洲能源领域进行大量投资的企业家。董事认为,收购事项不仅为公司提供投资于境外矿物资产的机会,而且透过利用集团于山西的现有煤炭业务,预期有助集团向中国能源领域进一步扩张。

头图来源:123RF

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