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康辰药业今日网上申购 未来坚持“哑铃型”发展战略

原创 新三板在线 · 2018-08-14 · 陈蒙蒙
8月13日,康辰药业举行投资者交流会,公司高层管理人员、保荐机构与广大投资者交流公司业务、募投项目及发展前景等事项。

  8月13日,北京康辰药业股份有限公司(下称“康辰药业”)在中国证券网路演中心和上证路演中心举办首次公开发行A股网上投资者交流会。

  本次公开发行股票数量为4000万股,全部为公开发行,其中网下初始发行数量2400万股,占比60%,此外,网上初始发行数量为1600万股,占比40%,网上申购时间为2018年8月14日,发行价格为24.34元/股。

  康辰药业管理层主要成员包括董事长王锡娟、董事兼总裁刘建华、董秘唐志松、财务总监宋晓弥,以及公司保荐机构(主承销商)广发证券投行部保荐代表人林焕伟、胡涛、何尔璇三人参加公司举行的网上路演活动,与广大投资者交流公司业务、募投项目及发展前景等事项。

  自2003年成立以来,康辰药业集研发、生产、销售于一体的创新型制药企业,主要产品名为“苏灵”,该产品是国内血凝酶类止血药细分领域唯一的国家一类新药。

  本次股票发行拟募集16.35亿元,将重点用于“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”、“品牌建设及市场推广项目”、“盐酸洛拉曲克原料药产能建设”等项目”。

  具体看来,“创新药研发和靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”将主要投资于公司目前3项国家一类新药及1项五类中药的临床试验,以及小分子靶向抗肿瘤药物研发平台的建设; “品牌建设及市场推广项目”将主要投资于品牌学术推广、高端学术研究及营销团队建设。

  值得一提的是, 康辰药业拟投资1.76亿元用于“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”,而此项目将投资于河北康辰的原料药生产线建设项目,为公司在研新药“迪奥”及其他在研国家一类抗肿瘤新药提供原料药。

  需要注意的是,康辰药业的主要产品为“苏灵”,公司董事长王锡娟也表示公司产品结构较为单一。目前公司全部销售利润均来自于“苏灵”,与国内外大型医药企业相比,产品结构不够丰富,业绩表现受制于单一产品的局限。不过,公司将通过自身研发、产业并购等途径改变这一现状。

  据招股说明书披露,公司2015年-2017年度,营收分别为4.36亿元、3.46亿元、5.9亿元,而营收主要由产品注射用尖吻蝮蛇血凝酶贡献,营收占比高达100%。侧面反映出产品过于单一,公司对此产品过于依赖。所以此次IPO募资之后,康辰药业除了用于国家一类新药尖吻蝮蛇血凝酶的新增生产线项目外,还加大对新药的研发。

  据总裁刘建华阐述,公司目前的在研产品包括针对肿瘤、血液领域的一系列创新药、仿制药等,研发进展顺利,其中“迪奥”处于Ⅲ期临床试验阶段,CX1003、金草片处于Ⅰ期临床试验阶段,CX1026、CX1409处于临床前研究阶段,地拉罗司、艾曲泊帕处于BE试验阶段。

  除了药品结构单一,目前公司处于高速发展的阶段,多个新药处于在研阶段,并且新药研发需要投入大量的资金成本。而目前公司发展所需资金主要来自于利润留存,单一的融资渠道将制约公司新药研发的速度。

  对于未来,康辰药业有自己的发展战略,董事兼总裁刘建华称,公司仍将坚持“哑铃型”发展的战略,一手抓创新药的研发,一手抓创新药的营销,切实保证研发出创新性强、符合临床需求的药品,同时确保产品可以快速得到市场认可,使公司真正进入国内规模化、高品质的医药企业行列。

  在疾病领域选择方面,公司将继续发挥原有资源和优势,以血液科、外科、抗肿瘤及其他尚无主流产品的特殊用药领域为主,填补国际国内空白。除通过企业内生性的业务发展外,公司还将借助资本市场的力量,在自身丰富的研发经验基础上,适时进行收购兼并、产业整合,实现公司的跨越式发展。

  新三板在线注意到,康辰药业目前尚无国际业务,不过凭借“苏灵”良好的临床和市场表现,公司拟在国际市场推广“苏灵”,公司未来计划通过与具备一定实力的医药流通企业合作,来实现“苏灵”的海外市场拓展。

  (注:本文为新三板在线原创稿件,转载需注明出处和作者,否则视为侵权。)

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