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海容冷链今日举行IPO网上路演 募资拟用于项目建设

原创 资本邦 · 2018-11-16 · 郑灼莹
海容冷链本次首次公开发行股份的数量为2000万股,拟募集资金总额6.45亿元。

  11月16日,青岛海容商用冷链股份有限公司(下简称“海容冷链”)举办首次公开发行A股网上路演。

  海容冷链董事长、总经理邵伟;董事、常务副总经理、董事会秘书赵定勇;董事、财务总监王彦荣以及保荐机构主承销商国金证券投行部董事总经理、保荐代表人刘昊拓;投行部董事总经理杨铭参与本次路演,与投资者就业务内容、发展前景、财务能力等事项进行了交流。

  海容冷链成立于2006年8月,公司以商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜为核心产品,主要采用面向企业客户的销售模式,为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务。

  公司自成立以来,一直专注于商用展示柜的研发、生产、销售和服务,为客户提供定制化的产品,经过多年的努力,公司在商用展示柜销量上持续稳定增长,目前已成长为该细分行业的具有较强竞争力的企业。在销售占比较大的国内市场中,与同行业竞争对手相比,公司的产品市场占有率相对较高,行业排名较为领先;与国外竞争对手相比,公司在产品质量、生产规模、设计能力等方面已经能够达到或超过国外竞争对手,在产品价格方面,较竞争对手有一定优势。

  目前,海容冷链产品覆盖了商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜,约100余款产品;海容冷链的主要客户多数为行业内知名的优秀公司,如联合利华、雀巢、伊利、蒙牛等;同时,海容冷链还拥有一支经验丰富、技术力量较为雄厚的专业产品研发团队。多样的产品、优质的客户、成熟的技术,都为海容冷链的优异业绩奠定了良好基础。海容冷链的产品已销往北美、南美、欧洲等多个国家或地区,国际市场竞争力逐步提升。

  未来两年,公司将继续巩固和提升目前主导产品的优势,抓住行业发展机遇、发掘新兴行业应用,抢占市场先机并积极拓展ODM业务。立足于现有产品的优势地位,通过技术纵向延伸开发,提高产品的整体质量水平,并通过积极开发和推广超低温冷柜在高端食品行业和医疗行业的应用,为公司发展寻求新的市场空间,完善公司定制化、差异化产品服务的领域;借助于自身强大的研发能力,通过技术横向延伸开发,为便利店、连锁超市提供冷链终端设备,并在未来几年为电商提供冷链配送设备,解决生鲜食品的最后一公里冷链配送问题,争取实现产品的多元覆盖;在现有商用展示柜的技术基础上,将结合RFID、图像识别、智能控制等技术,开展智能化、无人化产品的研发,力争为目前日益增长的无人化零售场景及市场提供系统化的解决方案。

  财务数据显示,2015年、2016年、2017年和2018年上半年,海容冷链的营业收入分别为8.65亿元、8.44亿元、9.65亿元和7.32亿元人民币。而主营业务收入主要来自商用展示柜业务,同期占主营业务收入的比例分别为80.88%、87.41%、96.24%、98.40%,其中商用冷冻展示柜占比较高,且以自有品牌销售为主,自有品牌商用冷冻展示柜同期占主营业务收入的比例分别为60.05%、57.58%、59.98%、53.32%。

  2015年、2016年、2017年和2018年上半年,海容冷链的营业利润分别为1.35亿元、1.45亿元、1.33亿元、1.14亿元。报告期的利润总额主要来源于营业利润。其中对公司主营业务综合毛利率贡献最大的产品类别是商用冷冻展示柜,报告期内商用冷冻展示柜毛利率贡献分别为25.44%、26.75%、24.94%、24.18%。

  2015年、2016年、2017年和2018年上半年,海容冷链的净利润分别为1.18亿元、1.26亿元、1.19亿元、9788.97万元。

  公司表示,报告期内公司财务结构稳定,资产状况良好,盈利能力持续增强,主要是得益于冷链物流终端设备行业的持续发展,商用展示柜的市场需求持续快速增长,以及公司综合管理能力的持续提升;未来随着公司经营规模的不断扩大,特别是随着募集资金的到位以及募集资金投资项目的实施,公司总资产和净资产规模将出现大幅增长,同时公司的经营能力将大幅提高,营业收入和净利润也将呈上升趋势。

  海容冷链本次首次公开发行股份的数量为2000万股,拟募集资金总额6.45亿元。本次发行上市的募集资金,将用于投资公司年产50万台冷链终端设备项目、年产10万台超低温冷链设备项目、研发中心建设项目建设以及补充流动资金。

  海容冷链董事长表示,本次发行后,公司财务结构将明显优化,资产规模会大幅提高,资产负债率进一步降低。在此基础上,公司将进一步巩固和扩展与银行的长期合作关系,同时根据公司业务发展的情况、募集资金投资项目的资金需求及证券市场状况,在确保股东利益的前提下,合理使用直接融资、间接融资手段,为实现公司持续、快速发展提供资金保障。未来三年,公司将继续巩固客户的合作关系,提高客户订货量,开发新的客户资源,并坚持国内和国外并重的客户开发策略,积极拓宽销售渠道。进一步提高销售能力,拓宽销售渠道。公司将秉承“专业化”、“差异化”的企业核心发展战略,立足于专业化商用冷链设备领域,在商用展示柜及其延伸产品领域精耕细作,积极开拓全球市场,努力将公司打造成为商用冷链设备全球顶级服务商。

本文出品资本邦作者:郑灼莹。

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