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天和防务拟购买南京彼奥、华扬通信股权 交易金额初定5.9亿元

原创 资本邦 · 2020-02-05 · Lemon
上市公司拟通过发行股份的方式购买龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦合计持有的南京彼奥49.016%的股权,购买李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈合计持有的华扬通信40.00%的股权。

  2月5日,资本邦讯,天和防务(300397.SZ)发布发行股份购买资产并募集配套资金预案(摘要)。

  上市公司拟通过发行股份的方式购买龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦合计持有的南京彼奥49.016%的股权,购买李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈合计持有的华扬通信40.00%的股权。

  天和防务公告显示,本次交易完成后,南京彼奥和华扬通信将成为上市公司的全资子公司。同时上市公司拟向不超过法规限定数量的特定投资者以非公开发行股份的方式募集总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%的配套资金,用于标的公司5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体材料扩产项目、铁氧体材料研发中心建设项目及补充流动资金。

  截至本预案摘要签署之日,本次交易的审计及评估工作尚未完成,交易标的估值及定价尚未确定,但根据标的资产的交易暂定价与公司未审财务数据,预计将达到《重组办法》规定的重大资产重组标准,本次交易预计构成重大资产重组。

  本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金,需提交中国证监会并购重组审核委员会审核,并经中国证监会核准后方可实施。

  上市公司自上市以来控制权未发生过变更。本次交易完成后,贺增林先生仍为上市公司的实际控制人,本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据《重组办法》的相关规定,本次交易不构成重组上市。

  天和防务称,本次交易的审计及评估基准日为2019年12月31日。截至本预案摘要签署日,标的资产的审计、评估工作尚未完成。经交易双方初步协商,华扬通信40.00%股权的交易价格初步确定为3.6亿元,南京彼奥49.016%股权的交易价格初步确定为2.3亿元。标的资产的最终交易价格将以评估报告中确定的标的资产评估值为基础,由交易双方协商确定,并将在重组报告书(草案)中予以披露。

  本次发行股份购买资产系公司收购控股子公司华扬通信和南京彼奥的剩余股权,有利于增强上市公司对子公司的控制力,增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力;有利于进一步提升公司通讯电子板块的产业链协同创新、推广能力,加速公司5G产品产业化能力的整体布局和军工技术产品在民用通讯领域的转化。本次交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化。

  本次募集配套资金主要用于5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体材料扩产项目、

  天和防务表示,铁氧体材料研发中心建设项目及补充流动资金,上述募集资金投资项目的实施将扩大旋磁铁氧体材料和5G环形器的产能,提升核心产品生产的自动化程度,扩大通信元器件领域的销售规模,提高公司的市场竞争力及盈利能力,并推动公司关键技术升级及新技术产品研发,进一步优化业务布局,推动公司高质量发展。

图片来源:图虫

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