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康辰药业拟9亿元收购港股上市公司泰凌医药资产,并定增募资4亿元

原创 资本邦 · 2020-04-22 · 卓木
4月21日,公司子公司康辰生物向泰凌国际股东BVI公司支付现金9亿元(暂定对价,分三期支付)购买其持有的泰凌国际100%股份,从而实现对密盖息资产的收购;收购完成后,泰凌医药子公司泰凌亚洲对康辰生物进行增资,预计增资金额3.6亿元,增资完成后,该公司将持有康辰生物40%股权。

4月22日,资本邦获悉,康辰药业(603590.SH)公告称,非公开发行预计募集资金总额不超过40,000万元(含本数),发行数量不超过12,682,307股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%,即未超过48,000,000股,发行价格为31.54元/股。

康辰药业是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集研发、生产和销售于一体的创新型制药企业。

4月21日,公司、子公司与相关主体签署《关于支付现金购买资产协议》。公司子公司康辰生物向泰凌国际股东BVI公司支付现金9亿元(暂定对价,分三期支付)购买其持有的泰凌国际100%股份,从而实现对密盖息资产的收购;收购完成后,泰凌医药子公司泰凌亚洲对康辰生物进行增资,预计增资金额3.6亿元,增资完成后,该公司将持有康辰生物40%股权。泰凌国际完成收购后,根据其最终控制方泰凌医药的整体业务布局及安排,密盖息资产及业务分布在泰凌医药不同下属子公司。

泰凌医药是一家注册于开曼群岛的公司,于香港联交所上市,股票代码01011.HK。公司拥有的产品包括密盖息注射剂、密盖息鼻喷剂,本次收购完成前标的公司授权泰凌医药下属公司泰凌香港等从事密盖息的采购、销售、推广等业务。BVI公司拥有泰凌国际100%股份,系泰凌国际的唯一股东,泰凌医药为泰凌国际的间接股东。根据泰凌医药2018年年报,吴铁、钱余夫妇合计控制泰凌医药37.81%股权,为泰凌医药的实际控制人。

头图来源:123RF

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