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合成生物股凯赛生物科创板IPO再进一步 即将迎来上市前夕的询价、路演

原创 资本邦 · 2020-07-24 ·
7月23日晚间,上海凯赛生物技术股份有限公司(下称“凯赛生物”)公布关于首次公开发行股票并在科创板上市的发行安排及初步询价公告,本次发行网上申购代码为“787065”。

进入询价阶段!

7月23日晚间,上海凯赛生物技术股份有限公司(下称“凯赛生物”)公布关于首次公开发行股票并在科创板上市的发行安排及初步询价公告。

凯赛生物首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的申请已于2020年6月5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经获得中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕1439号)。发行人的股票简称为“凯赛生物”,扩位简称为“凯赛生物”,股票代码为“688065”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787065”。

公开资料显示,凯赛生物是一家以合成生物学等学科为基础,利用生物制造技术,从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。

财务数据显示,2017年至2019年,凯赛生物实现营业收入分别是13.63亿元、17.57亿元、19.16亿元,归属于母公司所有者净利润分别是3.33亿元、4.66亿、4.79亿元。

截至2020年3月31日,公司资产总额592,663.13万元,负债总额116,339.30万元,归属于母公司所有者权益476,323.83万元。2020年1-3月,公司实现营业收入40,556.22万元,归属于母公司所有者的净利润11,828.90万元。

本次发行向社会公众公开发行新股41,668,198股,本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

凯赛生物公告显示,本次发行初始战略配售发行数量为6,250,228股,占本次发行数量的15%,其中中证投资初始战略配售数量2,083,409股,占本次发行数量的5.00%,凯赛员工资管计划初始战略配售数量4,166,819股,占本次发行数量的10.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据相关回拨机制的原则进行回拨。具体比例和金额将在2020年7月30日(T-2日)确定发行价格后确定。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为28,334,470股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为7,083,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行的初步询价期间为2020年7月29日(T-3日)的9:30-15:00。参与网下投资者应当于2020年7月28日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

参与本次网下发行的所有投资者均须在2020年7月28日(T-4日)12:00前通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统在线提交核查材料。《网下投资者承诺函》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

据凯赛生物披露公告显示,本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年8月3日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2020年8月3日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购

头图来源:图虫

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