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定价133.45元、准科创板合成生物第一股要来了!凯赛生物市值超556亿元

原创 资本邦 · 2020-07-31 ·
7月30日晚间,凯赛生物发布关于首次公开发行股票并在科创板上市发行的公告。

准科创板合成生物第一股要来了!

7月30日晚间,凯赛生物发布关于首次公开发行股票并在科创板上市发行的公告。

凯赛生物和主承销商根据初步询价结果,综合考虑公司基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等,协商确定本次发行价格为133.45元/股 投资者请按此价格在2020年8月3日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

本次发行初始战略配售数量为6,250,228股,占本次发行规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。

依据凯赛生物与主承销商协商确定的发行价格133.45元/股,发行股数为41668198股,本次发行规模为55.61亿元。

根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为2.00%,且不超过10亿元。

本次发行最终战略配售数量为1,468,628股,占发行总量的3.52%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,781,600股回拨至网下发行。

网上、网下申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2020年8月3日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

凯赛生物首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市IPO申请于2020年6月5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于2020年7月10日获中国证监会证监许可〔2020〕1439号文同意注册。

公开资料显示,凯赛生物是一家以合成生物学等学科为基础,利用生物制造技术,从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。

财务数据显示,2017年至2019年,凯赛生物实现营业收入分别是13.63亿元、17.57亿元、19.16亿元,归属于母公司所有者净利润分别是3.33亿元、4.66亿、4.79亿元。

凯赛生物上市的股票简称为“凯赛生物”,扩位简称为“凯赛生物”,股票代码为“688065”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“凯赛申购”,网上申购代码为“787065”。

本次发行股票数量为41,668,198股,约占发行后公司总股本的10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为416,681,976股。按照133.45元/股的发行价格计算,公司市值达556.06亿元。

本次发行初始战略配售发行数量为6,250,228股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,468,628股,占本次发行数量的3.52%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额4,781,600股回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为33,116,070股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.38%;网上初始发行数量为7,083,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.62%。最终网下、网上发行合计数量40,199,570股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

2020年8月3日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2020年8月4日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2020年8月4日(T+1日),凯赛生物和主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

2020年8月7日,凯赛生物股票发行结果将“出炉”。发生余股包销情况时,2020年8月7日(T+4日),主承销商将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配售经纪佣金后一起划给公司,公司向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

如此看来,凯赛生物即将迎来公司科创板IPO上市交易。

头图来源:图虫

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