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业绩增长大爆发 唐人神拟募资不超15.5亿元加快布局“1+3” 全产业链

原创 资本邦 · 2020-08-03 ·
本次非公开发行股票募集资金总额不超过15.50亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于生猪养殖项目、饲料生产项目、补充流动资金等三大项目,共计涉及10个子项目。

8月3日,资本邦获悉,唐人神(002567.SZ)发布2020年度非公开发行A股股票预案。

方案显示,本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,按照《实施细则》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,以2020年6月30日公司总股本836,570,799股计算即250,971,239股(含本数)。考虑公司可转换债券转股的影响,实际发行数量上限将根据发行前总股本进行调整。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项,本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

截至本预案公告日,尚未确定本次发行的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过15.50亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于生猪养殖项目、饲料生产项目、补充流动资金等三大项目,共计涉及10个子项目。

本次募集资金投资生猪养殖项目、饲料生产项目,将加快公司“1+3”全产业链发展模式在全国范围内的布局,落实经营发展战略,提高公司生猪养殖业务和饲料生产业务的规模,进一步提升公司的核心竞争力。

公开资料显示,唐人神主要业务围绕生猪全产业链开展经营,包括饲料、养殖、肉品加工三大业务板块。今年上半年,公司实现营业收入790,176.63万元,同比增长8.54%;实现归属于上市公司股东的净利润43,172.70万元,同比增长859.06%,实现头均盈利1,685.18元(含少数股东收益)。

唐人神成立三十年来始终围绕“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”三大产业,构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的生猪全产业链,目前是我国规模较大的生猪全产业链经营企业,打造了“骆驼牌”饲料、“美神牌”种猪、“唐人神”肉制品等知名产品品牌。公司总结三十年发展经验形成了“1+3”全产业链发展模式。公司在某一区域内打造集“饲料+健康养殖+屠宰肉品”于一体的产业链发展基地,形成100万头生猪出栏、36万吨饲料基地以及100万头生猪屠宰加工基地。

头图来源:123RF

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