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二过二!蚂蚁集团、奥普特首发科创板IPO申请通过审核

原创 资本邦 · 2020-09-18 · 黄小毅
上交所科创板上市委2020年第77次审议会议结果显示:蚂蚁集团、奥普特的首发IPO通过审核。

9月18日,资本邦获悉,上交所科创板上市委2020年第77次审议会议结果显示:蚂蚁科技集团股份有限公司(下称:蚂蚁集团)、广东奥普特科技股份有限公司(下称:奥普特)的首发IPO通过审核。

蚂蚁集团:再现科创板新速度!

从8月25日受理到9月18日上会,仅历时25天,蚂蚁集团科创板IPO通过审核!

蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司,致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,携手合作伙伴为消费者和小微经营者提供普惠、绿色、可持续的服务。

财务数据显示,蚂蚁集团2017年、2018年、2019年、2020年前6月营收分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元、725.28亿元;同期对应的净利润分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元、219.23亿元。

除杭州云铂及其控制的企业以外,蚂蚁集团的实际控制人马云还控制其他 17 家企业。

发行人符合并适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 款中第(一)项所规定的上市标准,即“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

本次发行将进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作并助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。本次发行中新股发行(包括行使超额配售选择权所发行的新股(如有))的募集资金净额将全部用于公司愿景和长期战略的实施,具体募集资金投资方向:助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入、补充流动资金(及一般企业用途)。

此次申报科创板,蚂蚁集团与阿里巴巴的关联交易的商业合理性、控股股东的认定等科创板上市委被关注。

会上,上交所要求蚂蚁集团说明与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间经常性关联交易的商业合理性及未来前景;未将杭州阿里巴巴认定为共同控股股东的依据和理由;就发行人与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间的经常性关联交易是否已制定合理合法的控制制度,该等制度安排如何有效地保护中小投资者权益。

上交所要求蚂蚁集团代表:(1)说明发行人的主要业务与微信相似业务的差异;(2)结合货币收付服务的未来发展趋势,分析发行人的数字支付与商家服务、数字金融科技平台等主营业务是否受到大型竞争对手的进入或货币表现形态及收付运行机制变革的重大不利影响。

同时,上交所要求蚂蚁集团代表:(1)说明由发行人股东大会决定募集资金投资方向并授权董事会及其授权人士决定具体募投项目的商业合理性;(2)分析说明“助力数字经济升级”、“加强全球合作并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三大募集资金投资方向是否界限清晰、目标明确,与发行人现有各类业务存在内在关联,与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突;(3)发行人是否已经建立相应的制度安排以确保该等特殊情形所决定的募集资金投资活动符合相关法律法规的规定。

事实上,蚂蚁集团与阿里巴巴的关系一直备受关注。

在9月9日披露的蚂蚁集团的二轮问询回复中,相较于首轮6大类21个问题,第二轮问询主要集中在监管政策变化、市场竞争情况、股份支付、H股信息披露以及重大事项提示等5个问题,从197页缩短到32页。其中,监管政策变化的影响、与阿里巴巴集团的关系、与微信支付的差异和比较等问题被重点关注。

二轮问询中,上交所要求蚂蚁集团结合最新法律法规或政策性文件降低民间借贷利率的司法保护上限、实施金融控股公司准入管理、规范商业银行互联网贷款业务等新变化,补充披露公司现有业务和合作模式是否面临调整或变化,以及对公司未来持续经营的具体影响。

对此,蚂蚁集团回应称,自身业务涉及的监管体制、法律法规和政策高度复杂,且不断变化,但公司在持续经营过程中始终坚持普惠、开放平台模式、以及守正创新三大原则,并围绕之开展业务,公司现有业务和合作模式在实质上将保持一致性和延续性。相关监管体制、法律法规和政策的变化可能增加公司的合规难度和提高合规成本,但是不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。

奥普特:说明对外销售保持较高毛利率的合理性及可持续性

奥普特是一家主要从事机器视觉核心软硬件产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司定位于智能制造核心零部件供应商,以“打造世界一流视觉企业”为目标,致力于为下游行业实现智能制造提供具有竞争力的产品和解决方案。

奥普特2017年、2018年、2019年营收分别为3.03亿元、4.22亿元、5.25亿元;同期对应的净利润分别为7580.54万元、1.37亿元、2.06亿元。

截至本招股说明书签署之日,卢治临先生直接持有公司39.72%的股权,卢盛林博士直接持有公司38.84%的股权,卢治临、卢盛林兄弟合计持有公司78.56%的股权,为公司的控股股东、实际控制人。

公司拟选取的上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的第(一)条标准:(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过2062万股(不含行使超额配售选择权发行的股票数量),占发行后总股本不低于25.00%,募集资金总额将根据询价结果最终确定。本次募投项目投资总额14.23亿元,所募集的资金在扣除发行费用后具体投资项目:总部机器视觉制造中心项目、华东机器视觉产业园建设项目、总部研发中心建设项目、华东研发及技术服务中心建设项目、营销网络中心项目、补充流动资金。

此次申报科创板,奥普特的商业合理性及可持续性、苹果在内的典型客户的解决方案等问题遭科创板上市委问询。

科创板上市委要求奥普特结合自身业务模式及技术特征,分析说明外购成品对外销售保持较高毛利率的商业合理性及该等业务的可持续性; 并分析上述业务模式行之有效的背景下,公司自主研发相机、镜头的技术可行性和商业合理性。

其次,奥普特选取了包括苹果公司在内的典型客户,科创板上市委对此要求公司说明与该等客户合作产生的解决方案的形成过程与决定方式,并解释“解决方案带动产品销售”的内涵; 同时,结合苹果公司产品升级的最新情况,说明苹果公司采购规则的变化是否表明苹果公司对奥普特产品的未来需求将由于技术迭代而下降。

头图来源:123RF

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