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三友科技7月13日精选层IPO:发行价格为9.98元/股

原创 资本邦 · 2020-07-10 · 风居
三友科技(834475.OC)本次精选层小IPO拟发行1430万股新股,发行价格为9.98元/股,预计募集资金总额1.43亿元。本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月13日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。

7月10日,资本邦获悉,三友科技(834475.OC)股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2020年6月23日经全国股转公司挂牌委员会审议通过,于2020年6月28日获中国证券监督管理委员会核准。其股票简称为“三友科技”,股票代码为“834475”,发行代码为“889133”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

本次发行由国融证券保荐主承销、兴业证券联合主承销。

三友科技本次发行流程具体内容如下:

1、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。战略配售在国融证券处进行;初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、本次发行的询价工作已于2020年7月8日(T-3日)完成。本次发行价格为9.98元/股,预计募集资金总额1.43亿元。

3、三友科技和主承销商协商确定本次发行股份数量为1430万股,占发行后公司总股本的比例为25%,全部为公开发行新股。本次公开发行后公司总股本为572万股。

本次发行初始战略配售数量为286万股,占本次发行总规模的20%,战略投资者承诺认购的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格9.98元/股,本次发行最终战略配售数量为240.48股,占发行总数量的16.82%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额为45.52万股,回拨至网下发行。

最终网下发行数量为731.92万股(含战略配售回拨部分),占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.53%;网上初始发行数量为457.60万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的38.47%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

4、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月13日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为“889133”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。

三友科技(834475.OC)成立于1992年,于2015年11月27日挂牌新三板,一直致力于有色金属湿法冶炼的新装备、新材料的应用研究以及专用设备的开发制造。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C35专用设备制造业”;根据全国股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业为“C3516冶金专用设备制造”。

头图来源:123RF

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