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A股“宅”经济关键词:办公、上课、打游戏

转载 财联社 · 2020-02-04 ·
节后A股开盘首日,“宅”经济相关板块——网络游戏、远程办公、在线教育逆市走强。

  节后A股开盘首日,“宅”经济相关板块——网络游戏、远程办公、在线教育逆市走强。

  延期返工 远程办公获青睐

  远程办公板块方面,会畅通讯、三五互联涨停。此外,苏州科达早盘涨逾5%,亿联网络涨近3%,齐心集团、泛微网络均略有上涨。

  为响应号召,多地政府除了发出延时开工通知外,对于涉及保障城市运行必需、群众生活必需等需按时开工的企业,鼓励企业人员在家办公。而包括BAT、字节跳动的国内大厂也早已发布企业公告,将于节后推行员工远程办公,同时推出相关免费服务:

  阿里巴巴钉钉视频会议免费升级至102方;腾讯会议日前面向所有用户免费开放300人不限时会议功能;小鱼易连、字节跳动飞书等也公布了众多免费服务。

  近年来,随着视频通话成本大幅下降,大大降低远程办公使用门槛,多行业客户市场被打开。远程办公服务从过去封闭、大企业自建、仅供内部交流的封闭系统,渐渐走向开放和普及。

  数据显示,2017年,我国智能移动办公市场规模为194亿元左右,2018年则达到了234亿元左右,同比增长20.8%。而在当下的特殊时期,远程办公更成了个人和企业当下的必要之选。

  国泰君安认为,就国内企业而言,国内竞争格局中,各方势力走向较为清晰。互联网巨头将聚焦在通用级应用市场,即为大量的小微企业提供标准化产品和服务。而真正具备核心技术,并且能够深入提出行业级解决方案的企业将在远程办公市场中脱颖而出。

  延长假期 网络游戏流水高涨

  网络游戏方面,电魂网络早盘一度涨停,截至上午收盘收涨超8%。另有昆仑万维涨超6%,其全资子公司闲徕互娱是线上棋牌类游戏龙头。

  数据显示,假期期间整体游戏下载量有所提升,带动手游流水的增长。其中,作为长期霸榜iOS游戏畅销榜的《王者荣耀》,其假期期间日下载量峰值达到17万,春节期间日下载量稳定在12万-15万,叠加皮肤限时折扣销售活动,预计日流水峰值有望触达20亿元,而去年这一数据仅为13亿元。

  此外,游戏整下载量均有所提升,而腾讯的《QQ飞车》、完美世界的《新笑傲江湖》、网易的《梦幻西游》等经典老游戏提升较为明显。安信证券认为,业绩弹性角度重点关注iOS畅销榜头部游戏及棋牌麻将类产品。头部重度游戏产品2020年春节当月月流水增量可能在20%-40%幅度。

  延迟开学 在线教育海内外受捧

  在线教育方面,方直科技、世纪天鸿涨停,昂立教育涨逾7%,二六三涨超6%,全通教育涨近4%。此外,美股教育板块龙头好未来最近一个交易日上涨近3%。

  1月27日,教育部发布通知,要求部属各高等学校适当推迟2020年春季学期开学时间,具体开学时间与当地高校开学时间保持一致,并报教育部备案。春节返乡学生未经学校批准不要提前返校。其他中央部门所属高校可参照执行。

  截至目前,已有超过14个省市区发布延迟开学通知。其中,武汉市教育局通知还称,从2月10日开始,武汉市各中小学(包括中职学校)将开展在线课程教学。明确将在线教育作为特殊时期教学方式。

  兴业证券认为,线下龙头培训机构准备充足将继续抢占市场份额。线下学习中心被迫停课,各大教培机构同步提供线上辅导课程,成为在线教育扩大市场影响力的契机,加速了在线教育模式的普及。线下学习中心的停课,对小型教培公司的现金流带来挤压,将加速行业的整合,有利于大型龙头公司的扩张。展望未来,线上和线上将同步发展,线下是基础,线上成为线下有力的补充。

图片来源:123RF

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