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加码欧洲项目,腾龙股份拟向定增募资6.12亿元

原创 资本邦 · 2020-12-05 · 明明
腾龙股份表示,本次非公开发行股票募集资金到位后,将有效补充营运资金,降低公司资产负债率,优化公司资本结构,进一步改善财务状况,降低偿债风险,提升抗风险能力。

6月10日,资本邦获悉,腾龙股份(603158.SH)发布非公开发行A股股票预案。

预案显示,本次发行对象为不超过35名特定对象,包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一名发行对象,信托公司作为发行对象的只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行股票获得核准批文后,根据中国证监会相关规则确定。截至预案公告日,公司本次发行尚无确定的发行对象。

根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定,本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按目前股本测算,本次非公开发行股份总数不超过65,091,360股。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

最终发行股份数量由董事会根据股东大会授权,结合实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过61,231.63万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟全部用于以下项目:

公司表示,截至2020年3月31日,公司合并口径资产负债率为46.06%,公司有息债务合计4.97亿元,资产负债率和借款规模均保持在较高水平,速动比率低于1,偿债压力较大。最近三年公司财务费用提升较快,较高的财务成本对公司的经营业绩有较大影响,相对短缺的营运资金也在一定程度上制约了公司的发展。近年来公司坚定聚焦汽车节能环保的战略发展方向,以实现在汽车热管理、汽车发动机节能环保、氢燃料电池等领域的创新和突破为目标。公司已经构建汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两大业务板块,同时积极布局氢燃料电池领域。公司在并购及长期资产购建方面不断进行投资,资金需求较大。公司部分依靠有息借款满足上述资金需求,致使公司资产负债率较高,财务费用较大,存在一定的偿债压力和财务风险。本次非公开发行股票募集资金到位后,将有效补充营运资金,降低公司资产负债率,优化公司资本结构,进一步改善财务状况,降低偿债风险,提升抗风险能力,为公司业务的可持续发展提供有力支持。

头图来源:图虫

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