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重固收轻权益,兴业基金权益类产品规模占比不足7%

原创 资本邦 · 2021-02-07 · 爽爽
随着公募基金2020年四季报的公布完毕,不少基金公司显示出一定的缺点。据悉,作为一家银行系基金公司,兴业基金旗下权益类产品、固收类产品规模分别为154.52亿元、2231.99亿元,占比分别为6.47%、93.53%。

2月7日,资本邦了解到,上月随着公募基金2020年四季报的公布完毕,不少基金公司显示出一定的缺点。据悉,作为一家银行系基金公司,兴业基金旗下权益类产品、固收类产品规模分别为154.52亿元、2231.99亿元,占比分别为6.47%、93.53%。去年管理规模虽然突破2000亿元大关,不过重债轻股的问题仍未解决。

Wind数据显示,截至2020年四季度末,兴业基金管理规模为2386.51亿元,较去年同期的1930.66亿元增长了455.86亿元;从公司排名来看,在151家基金公司中排第25名。

值得注意的是,该公司旗下权益类基金、固收类基金规模分别为154.52亿元、2231.99亿元,占比分别为6.47%、93.53%,产品结构不太均衡。

兴业基金旗下权益类产品规模占比较低或与业绩表现有关。以兴业聚宝为例,截至今年2月3日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为0.5%、29.22%、64.53%、53.28%,同类基金排名均在后1/2。

公开资料显示,兴业基金成立至今已近8年,作为银行系基金公司的一员,该公司成立之后短短4年内管理规模就跻身千亿梯队,不过直至2020年一季度末,该公司规模才正式突破2000亿元“门槛”。

公司旗下基金经理在基金季报中曾表示:“2020年第四季度国内和国外经济仍然保持恢复状态,国内货币政策维持中性,股票市场和大宗商品表现较好。股票市场头部集中的趋势和估值分化越发明显,市场对于公司业绩增长的稳定性和确定性更加关注,但部分行业和个股估值也明显偏高,估值分化严重可能会加大未来的波动风险。我们将继续根据宏观政策环境、以及各细分资产的风险和收益率预期变化,主动调整持仓的结构和仓位,持续优化组合的资产配置,力争实现较为稳健的净值增长。”

头图来源:123RF

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