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中国宏光IPO定价0.77港元,1月13日港股上市

资本邦 · 2020-01-10 ·
中国宏光控股有限公司计划以股份发售方式于香港联合交易所有限公司营办的GEM上市,股份代号为8646,发售股份数目为75,000,000股股份。

  1月10日,中国宏光控股有限公司(中国宏光)发布发售价及配发结果公告。

  中国宏光控股有限公司计划以股份发售方式于香港联合交易所有限公司营办的GEM上市,股份代号为8646,发售股份数目为75,000,000股股份,公开发售股份数目为15,000,000股股份,配售股份数目为60,000,000股股份,发售价为每股发售股份0.77港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。

  按最终发售价每股发售股份0.77港元及本公司根据股份发售提呈发售的75,000,000股发售股份计算,本公司自股份发售将收取的所得款项净额(经扣除本公司应付的包销佣金及费用及其他估计开支后)估计约为19.2百万港元。

  中国宏光拟将股份发售的所得款项净额按以下方式应用:

  约51.3%或约9.8百万港元,将用于升级集团现有生产设施;

  约10.8%或约2.1百万港元,将用于偿还银行贷款(由集团自一家商业银行获得,主要用于扩大其业务)。该项银行贷款的年利率为5.7855%,并将于二零二零年五月二十九日到期偿还;

  约12.9%或约2.5百万港元,将用于提升集团的研发能力;

  约14.4%或约2.8百万港元将用于加强信息技术、生产安全及环保基建设施,以升级集团的仙桥厂及ERP系统;

  约5.6%或约1.1百万港元,将用于扩大集团销售及市场范围;及

  约5.0%或约0.9百万港元,将用于为集团的营运资金及其他一般企业用途提供资金。

  配售项下初步提呈的配售股份认购不足。配售项下的认购总数约为66,861,229股配售股份,占配售项下初步可供认购之67,500,000股配售股份约99.05%。根据配售分配予153名承配人的配售股份的最终数目为60,000,000股配售股份,相当于根据股份发售可供认购发售股份总数的80%。合共57名承配人已获配发3手或以下配售股份,占配售项下承配人总数约37.25%。合共267,000股配售股份已配发予该等承配人,占重新分配后配售股份约0.45%。

  假设股份发售于二零二零年一月十三日(星期一)上午八时正或之前在所有方面成为无条件,中国宏光预期股份将于二零二零年一月十三日(星期一)上午九时正开始在GEM买卖。股份将以每手3,000股股份进行买卖。股份的股份代号为8646。

头图来源:123RF

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