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创业板IPO|华蓝集团、宏昌科技、中集车辆创业板IPO过会,温氏股份可转债过审

原创 资本邦 · 2020-12-28 · 黄小毅
创业板上市委员会2020年第60次审议会议已于2020年12月25日召开,其中华蓝集团、宏昌科技、中集车辆3家公司创业板IPO申请获审核通过,温氏股份1家公司发行可转债获审核通过。

12月28日,资本邦获悉,创业板上市委员会2020年第60次审议会议已于2020年12月25日召开,其中华蓝集团股份公司(以下简称“华蓝集团”)、浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“宏昌科技”)、中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“中集车辆”)3家公司创业板IPO申请获审核通过,温氏食品集团股份有限公司(300498.SZ)(以下简称“温氏股份”)1家公司发行可转债获审核通过。

华蓝集团:说明认定部分实控人的原因

华蓝集团主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务,致力成为中国城乡建设领域一流的全过程综合服务提供商。

2017年至2020上半年,公司实现营业收入分别为8.11亿元,8.81亿元,9.12亿元以及3.96亿元;同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为6862.28万元,7373.99万元,9414.16万元以及4189.32万元。

截至目前,雷翔等11名自然人股东,合计持有公司4567.56万股股份,持股比例为41.45%。而公司股东持股较为分散,除雷翔等11人外的单个股东最大持股比例为3.25%,雷翔等11人可以控制公司40.00%以上有表决权股份;公司董事会6名成员中4名非独立董事由雷翔、赵成、钟毅、莫海量担任,雷翔等11人能够决定公司半数以上董事会成员当选;公司总经理、副总经理、行政总监、财务总监等关键高级管理人员由雷翔等11人担任,雷翔等11人能够决定公司的财务和经营决策。

雷翔等11人通过签署《一致行动人协议》能够控制公司40%以上有表决权股份、决定公司半数以上董事会成员当选、决定公司的财务和经营决策,雷翔等11人为公司实际控制人

此次申报创业板,华蓝集团的实控人认定、业务发展区域性风险等问题遭创业板上市委问询。

创业板上市委要求公司说明:在众多持股人中认定雷翔、赵成、吴广意、钟毅、覃洪兵、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉为实际控制人的原因及合理性;部分核心人员庞波、刘宏、朱炜宏亦直接持有公司股份,但未被列为实际控制人的原因及合理性。

创业板上市委要求公司说明执行新收入准则后,收入确认的阶段划分及其固定比例没有变化的原因及合理性。

报告期内,公司来自华南地区的收入占比为88.5%、91.0%、90.7%和86.2%。对此,创业板上市委要求公司说明:业务发展的区域性风险是否已充分披露,拓展华南区域外业务是否具有竞争优势;高端技术人才以及核心人员是否存在流失风险。

宏昌科技:说明与海尔、美的集团合作的可持续性

宏昌科技主营业务为流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售。公司主要产品包括流体电磁阀、模块化组件及水位传感器。

2017年至2020上半年,公司实现营业收入分别为3.16亿元,3.85亿元,5.06亿元以及2.06亿元;同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为2480.81万元,2513.23万元,6851.21万元以及2391.24万元。

截至目前,陆宝宏直接持有公司20.57%的股权,陆宝宏配偶周慧明直接持有公司13.30%的股权,陆宝宏之子陆灿直接持有公司3.43%的股权,陆宝宏、周慧明、陆灿通过宏昌控股间接持有公司47.16%的股权,陆宝宏、陆灿通过金华宏合间接控制公司2.60%的股权、通过金华宏盛间接控制公司3.40%的股权,陆宝宏、周慧明、陆灿直接加间接合计控制公司90.46%的股权,故宏昌控股为公司的控股股东,陆宝宏、周慧明、陆灿为公司实际控制人。

此次申报创业板,宏昌科技的客户集中度、寄售模式收入等问题遭创业板上市委问询。

创业板上市委要求公司说明:与海尔集团和美的集团合作关系的稳定性与可持续性,以及是否存在大客户依赖的风险;应对客户集中度较高的措施及有效性。

此外创业板上市委还需要公司说明:包括寄售模式收入确认时点是否符合新收入准则要求,是否有在控制权转移时点之外确认收入的情形;公司对寄售仓是否具有控制权,产品灭失或损毁时是否有明确的权责划分。

最后,创业板上市委要求公司说明公司于2018年12月购买兰溪中元的经营性资产是否构成业务合并及其判断依据。

中集车辆:说明中集集团无实控人的认定是否充分?

中集车辆主营业务为半挂车生产销售,在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务;也是中国国内的专用车上装生产及冷藏厢式车厢体的制造企业。

2017年至2020上半年,公司实现的营业收入分别为195.08亿元,243.31亿元,233.87亿元以及112.39亿元;同期实现的归属于母公司股东的净利润分别为9.64亿元,11.96亿元,12.11亿元以及6.35亿元。

截至目前,公司无实际控制人。报告期内,控股股东中集集团第一大股东为招商局集团有限公司,第二大股东为中国远洋海运集团有限公司,未发生变化。截至2020年6月30日,招商局集团有限公司通过其子公司持有中集集团24.55%的股份,中国远洋海运集团有限公司通过其子公司持有中集集团22.69%的股份。

此次申报创业板,中集车辆的股权变更、双反调查、第三方回款等问题遭创业板上市委问询。

2020年12月19日,公司控股股东中集集团公告称其股东中远工业、LongHonourInvestmentsLimited(长誉)、BroadRideLimited和PromotorHoldingsLimited向深圳资本集团、深圳资本(香港)转让股权的交易已交割完毕。深圳资本集团及其子公司深圳资本(香港)合计持有中集集团29.74%股份,成为中集集团第一大股东,原第一大股东招商局国际将成为中集集团第二大股东。对此,创业板上市委要求公司说明:中集集团第一大股东变更是否导致公司股权及控制结构发生重大变化,中集集团无实际控制人的认定依据是否充分;深圳资本集团及深圳资本(香港)是否有进一步增加对中集集团或公司股份投资的计划和安排。

美国集装箱骨架车生产商联盟向美国国际贸易委员会及美国商务部提交对来自中国的特定集装箱骨架车及其部件发起反倾销及反补贴(双反)的调查呈请。2020年8月19日,美国商务部依程序开始对前述案件进行调查。对此,创业板上市委要求公司说明:公司相关产品是否列入被调查范围,以及上述双反调查的最新进展情况;受双反调查影响的产品种类、销售收入及占比情况。

最后,创业板上市委要求公司说明报告期内公司存在第三方回款和与关联方非经营性资金往来情形。

温氏股份:募资不使用留存现金的原因

温氏股份的主营业务是肉鸡和肉猪的养殖和销售;兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子的养殖及其产品的销售。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深交所上市。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过92.97亿元(含92.97亿元),扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目:

公司的控股股东及实际控制人为温氏家族,共有11个自然人,分别为:温鹏程、温均生、温志芬、温小琼、梁焕珍、伍翠珍、温子荣、陈健兴、刘容娇、孙芬、古金英。报告期内,公司的控股权未发生变动。

此次申报创业板可转债发行,创业板上市委了解到,温氏股份于2020年完成两次现金分红,分别为19.12亿元和69.05亿元,各自占当期净利润的46.04%和49.44%。此次要求公司说明:本次募投项目不使用留存现金的原因及合理性;将重大投资计划或重大现金支出等事项作为分红政策前提时,将募集资金项目除外的原因及合理性。

头图来源:123RF

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