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生益电子将于2月8日申购,首单“A拆A”进程再推进!

原创 资本邦 · 2021-02-07 ·
生益电子协商确定发行价格为12.42元/股,网下发行不再进行累计投标询价,要求投资者按上述价格在2021年2月8日(T日)进行网上和网下申购,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2月7日,资本邦了解到,生益电子(688183.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

公告显示,生益电子本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

生益电子协商确定发行价格为12.42元/股,网下发行不再进行累计投标询价,要求投资者按上述价格在2021年2月8日(T日)进行网上和网下申购网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

本次发行初始战略配售数量为4,990.92万股,占发行总规模的30%。协商确定发行价格为12.42元/股,对应本次公开发行的总规模为20.66亿元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,本次发行规模超过20亿元、不足50亿元,保荐机构相关子公司东证宏德跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过1亿元,东证宏德已足额缴纳战略配售认购资金1亿元,获配股数4,990,920股。本次发行确定的最终战略配售比例为30%,即4,990.92万股,与初始战略配售发行数量相同。

若本次发行成功,预计生益电子募集资金总额为20.66亿元,扣除预计发行费用9,130.20万元(不含税),预计募集资金净额为19.75亿元。

据了解,生益电子是A股上市公司生益科技的子公司。生益科技于2020年2月27日披露分拆《关于分拆所属子公司生益电子股份有限公司至科创板上市的预案》。

预案显示,通过分拆,生益科技将更加专注于主业覆铜板和粘结片的设计、生产和销售;生益电子将依托上交所科创板平台独立融资,促进自身印刷电路板的研发、生产和销售业务的发展。分拆将进一步提升公司整体市值,增强公司及所属子公司的盈利能力和综合竞争力。

2020年5月28日,生益电子的科创板IPO申请获上交所受理,2020年6月24日获问询,2020年10月16日,生益电子的科创板IPO申请成功过会,2020年12月9日,该公司科创板IPO提交注册,2021年1月5日,生益电子科创板IPO注册生效。若最终挂牌成功,生益电子将成为A股首单成功分拆上市的公司。

头图来源:图虫

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