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重庆银行拟A股定价10.83元/股,申购推迟至2021年1月21日

原创 资本邦 · 2020-12-31 · 爽爽
昨日重庆银行(01963.HK)发布多条公告,称A股发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为10.83元/股。原定于2020年12月30日举行的网上路演推迟至2021年1月20日。原定于2020年12月31日进行的申购将推迟至2021年1月21日。

12月31日,资本邦获悉,昨日重庆银行(01963.HK)发布多条公告,称A股发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为人民币(下同)10.83元/股。原定于2020年12月30日举行的网上路演推迟至2021年1月20日。原定于2020年12月31日进行的申购将推迟至2021年1月21日。

此次,重庆银行A股拟发行股份数量为3.47亿股,全部为新股发行,无老股转让。网下初始发行数量2.43亿股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1.04亿股,占本次发行数量的30%。

按此结果计算,若发行成功,重庆银行预计将募集资金37.63亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为37.05亿元。

推迟申购原因

根据重庆银行相关公告显示,由于本次发行价格对应的2019年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场定价日前一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据证监会相关规定,重庆银行需在网上申购前三周连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年12月30日、2021年1月6日和2021年1月13日,其发行时间安排也正因此而递延。

据悉,重庆银行所在行业为货币金融服务(J66),截止2020年12月25日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为6.37倍。本次发行价格10.83元/股对应的2019年摊薄后市盈率为8.97倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

此外,重庆银行公告显示,与重庆银行业务比较接近的上市银行平均市盈率为7.45倍。重庆银行本次发行价格对应的平均静态市盈率高于可比公司平均静态市盈率。

2021年:重庆银行是否能成功登陆A股

据悉,重庆银行成立于1996年,由重庆37家城市信用合作社及市联社、10家地方财政局和39家企事业单位联合发起设立了重庆城市合作银行,1998年3月,经中国人民银行批准,更名为重庆市商业银行。

2007年4月,重庆银行顺利引进香港大新银行作为战略投资者。2007年8月,经中国银监会批准,更名为重庆银行。2013年11月,重庆银行港交所主板成功挂牌上市,成为国内首家登陆H股的城商行。

2016年10月,原重庆银监局批复同意该行A股上市申请。2018年6月,重庆银行公布A股预先披露招股书。

如果此次重庆银行成功登陆A股,重庆银行会将成为重庆第2家A+H上市银行,国内第3家A+H上市的城商行(另外两家为郑州银行和青岛银行)和第15家A+H上市银行。

截至2020年12月30日收盘,重庆银行H股股价为4.90港元/股。

2020年1月-9月,该行实现营业收入98.87亿元,同比增长12.75%;归母净利润38.94亿元,同比增长4.60%。截至9月末,该行存款余额3112.33亿元,较2019年末增长10.74%;各项贷款净额为2577.03亿元,较2019年末增长7.99%。结合行业发展趋势及实际经营情况,该行预计2020年度合并营业收入约为126.09亿元至139.17亿元,同比增幅约5.53%至16.48%;归母净利润约为43.37亿元至46.09亿元,同比增幅约3.08%至9.55%。

头图来源:123RF

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