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首创集团拟37.55亿元转让第一创业约11%股份,北京国管接盘,首创证券IPO路障进一步“扫清”

资本邦 · 2022-09-13
第一创业表示,此次权益变动完成后,北京国管将持有公司4.65亿股,均为无限售流通股,占公司总股本的11.0576%。

2022年9月9日,第一创业(002797.SZ)发布公司第一大股东首创集团协议转让股份暨权益变动的提示性公告。

公告披露,第一创业证券于2022年9月8日收到公司第一大股东北京首都创业集团有限公司(下称“首创集团”)的告知函,告知首创集团与北京国有资本运营管理有限公司(下称“北京国管”)签署了《关于第一创业证券股份有限公司之股份转让协议》,首创集团以非公开协议转让的方式向北京国管转让其持有公司的无限售流通股 4.65亿股(占公司总股本的11.0576%)。

第一创业表示,此次权益变动完成后,首创集团将持有公司7000万股,均为有限售条件股份,占公司总股本的1.6657%;北京国管将持有公司4.65亿股,均为无限售流通股,占公司总股本的11.0576%。

公告同时披露,根据《上市公司国有股权监督管理办法》及上市公司股份协议转让的相关法律法规和准则,参考标的股份的评估值,并综合考虑第一创业的发展前景,经双方协商一致,确定此次交易标的股份转让价格为8.08元/股,转让总价款为37.55亿元。

值得注意的是,此次股权转让之后,首创集团不仅将退出第一创业第一大股东之列,旗下控股的首创证券所面临的“一参一控”问题也将迎刃而解。

2022年9月1日,首创证券首发过会,成为年内继东莞证券、信达证券后,第三家拿到上市资格的券商。但在上审环节,监管对于首创证券上市的第一大关注点仍然为券商“一参一控”的解决问题。

根据券商“一参一控”的监管规定,证券公司股东以及股东的控股股东实际控制人参股证券公司的数量不超过2家,其中控制证券公司的数量不超过1家。

2019年11月,因第一创业原第一大股东华熙昕宇投资有限公司减持,原第二大股东北京首创集团被动成为第一创业第一大股东(当前合计持有第一创业12.7234%股份)。而首创集团彼时还直接持有首创证券63.08%股份。

这不仅导致首创集团成为第一创业第一大股东的审批落户进程放缓,一直2021年12月24日才被监管层核准,也使得首创证券的IPO推进过程被监管层频繁发问“一参一控”问题。

为此,今年1月25日,第一创业曾公告称,公司于1月24日收到首创集团告知函,首创集团与北京国管签订《股份转让意向性协议》,首创集团拟将其持有的公司约5.35亿股股份(占公司总股本的12.7234%)转让给北京国管和/或其指定的第三方。

从时隔半年之后最终协议版本看,首创集团最后转让股份数4.65亿股低于初期拟定数量。但此次交易标的股份转让价格最终确定为8.08元/股,转让总价款为37.55亿元,若以第一创业9月9日收盘价5.98元/股计算,此次股权转让溢价率已经达到35.12%。

或受消息面提振影响,今日第一创业开盘即跳涨至6.38元/股,截至上午10点整,股价已涨至6.35元/股,涨幅达6.19%。

不过,第一创业同时提到,上述权益变动事项尚需国有资产监督管理机构审批以及中国证监会核准。

此外,对于此次股权转让的目的,第一创业也表示,此次权益变动系北京国管与首创集团基于自身战略功能定位与资产配置需求而进行的商业安排。受让第一创业股份后,北京国管可积极调动各方优质资源,进一步推动第一创业市场拓展与业务发展,强化股东赋能与战略协同,促进第一创业价值提升与国有资产保值增值。

头图来源:图虫

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