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精选层10月统计月报:精选层迎开市首份“成绩单”,贝特瑞获私募大佬青睐,第二批精选层企业已在路上

原创 资本邦研究院 · 2020-11-05 · 风居、黄小毅
截至10月31日,精选层申报企业累计284家(含终止),新添7家过会企业,新一轮“打新”已开启!迄今为止,精选层挂牌开市已满三月,多个制度细则正酝酿出台,新三板全面深化改革仍然在路上……

截至2020年10月31日,申报精选层的企业已多达284家(含终止)。其中,86家申报企业已获全国股转公司挂牌委受理。精选层发审会重启以来,又有7家企业过会!第二批精选层正陆续进入IPO状态,新一轮精选层“打新”已开启!

迄今为止,精选层挂牌开市已满三月,多个制度细则正酝酿出台,新三板全面深化改革仍然在路上……

【截至10月底,新增7家精选层过会企业】

据资本邦不完全统计,10月新增了8家企业申报精选层,截至2020年10月31日,申报精选层的企业已多达284家(含终止)。其中,86家申报企业已获全国股转公司挂牌委受理,38家企业获证监会核准,精选层“大家庭”将喜添新成员!

自精选层审议会重启以来,截至10月底已有7家企业顺利过会!9月份有4家企业通过证监会核准,10月份又新核准秉扬科技(836675.OC)、万通液压(830839.OC)2家企业。此外,安徽凤凰(832000.OC)精选层小IPO申请也通过了全国股转系统挂牌委审核,现已“提交核准”!

从新三板分层来看,上述284家拟精选层小IPO的企业仍以创新层为主,10月新增的8家公司均来自创新层。目前该层级公司数量达到244家,占比85.92%;精选层挂牌企业仍为32家,占比11.27%;而基础层企业仅8家,占比2.82%。

从转让方式来看,集合竞价居多,企业数量为187家,占比达65.85%;连续竞价转让32家,占比11.27%;做市转让65家,占比为22.89%。

A股IPO转回情况来看,10月未新增A股转回企业。在284家精选层备战企业中,62家为A股转回企业(包含曾A股IPO失败企业),占比为21.83%;222家企业属于非A股转回情况,占比为78.17%。

在62家A股转回企业中,目前有15家成功挂牌精选层,占比24.19%;46家属于创新层,占比74.19%。此外,还有1家处于基础层,占比1.61%。

备战精选层企业中62家A股转回企业名单:

地域分布来看,上述284家企业广泛分布于我国34个省市区。按申报企业数量,北京证监局和江苏证监局在9月份尚还旗鼓相当,均为35家。但来到10月份,北京证监局新增一家申报精选层,数量增至36家。而江苏证监局无变化,仍维持在35家,不得已屈居第二。第三名广东证监局在10月份新增3家拟精选层小IPO企业,企业数量增至31家。

【精选层申报热情“降温”,万通液压迎打新】

整体看来,新三板企业申报精选层的热情正在逐渐“降温”。

据统计,10月新增申报精选层企业8家,环比下降57.89%;9月该数据为19家,环比下降34.48%;8月有29家,环比增长7.41%;7月份27家,相较6月份新增33家,环比下降18.18%。

从GICS行业分布来看,10月新增的8家拟申报精选层企业来自5个行业。其中,来自信息技术行业的企业有3家,来自工业领域的企业有2家,来自日常消费品行业、医疗保健、原材料的企业各1家。

上述8家申报精选层企业中,仅有百姓网(836012.OC)披露了精选层小IPO方案,具体情况如下:

据东财数据,10月期间,在向全国股转系统提交精选层小IPO申报的企业中有7家获受理,10家被问询,2家通过证监会核准。此外,安徽凤凰(832000.OC)于10月22日通过全国股转系统挂牌委审核,成为精选层发审会重启以来第七家过会企业,目前已向证监会提交核准申请。

截至10月31日,累计有38家企业拟精选层小IPO获证监会核准。精选层32家首批挂牌企业自不必过多言说,其次9月份新增核准企业4家:常辅股份(871396.OC)、诺思兰德(430047.OC)、德众股份(838030.OC)、数字人(835670.OC)。10月则新增秉扬科技(836675.OC)、万通液压(830839.OC)2家通过核准。

值得一提的是,获准公开发行的6家企业中,万通液压(830839.OC)一马当先,于10月27日率先进入发行环节。据悉,本次精选层小IPO,万通液压引入了超额配售选择权,即“绿鞋”机制。

招股说明书显示,万通液压本次拟发行1400万股普通股股票(含),占发行后总股本的18.18%(超额配售选择权行使前),授予长江保荐不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1610万股,占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的20.35%(超额配售选择权全额行使后)。公司拟通过IPO募集资金1.40亿元,将用于年产20000支重载车辆油气弹簧项目、年产7000套挖掘机专用高压油缸项目、液压技术研发中心项目、补充流动资金

发行结果显示,万通液本次发行有效申购数量为106.66亿股,有效申购户数为7.74万户,网上有效申购倍数为80.20倍(超额配售选择权启用后)。根据万通液压《发行公告》中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为3.08万户,网上获配股数为1330万股,网上获配金额为1.06亿元,网上获配比例为1.25%。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,长江保荐按本次发行价格于2020年10月27日(T日)向网上投资者超额配售210万股,占初始发行股份数量的15%,占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至1330万股,占超额配售选择权启用前发行股份数量的95%,占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

此外,本次发行最终战略配售股份合计280万股,占初始发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量),战略配售募集资金金额合计2240万元。

图片来源:全国股转系统官网

资本邦注意到,在首批32家公司集体挂牌精选层后,第二批精选层公司似乎有意“错峰出行”。从全国股转系统官网公布的已确定发行时间的4家公司来看,其发行时间均拉开了距离。

【首批精选层企业前三季度皆盈利,贝特瑞获私募大佬青睐

另外值得注意的是,各精选层企业的三季报也于10月份相继出炉。此次披露的三季报是精选层开市后的首份财报,意义重大,各家企业成绩称得上优秀。32家精选层企业前三季度均实现盈利,合计实现营业收入176.61亿元,同比增长2.66%,平均每家5.52亿元;合计归母净利润为19.09亿元,同比增长12.53%,平均每家5964.86万元。

在这其中,营收过10亿的有4家,颖泰生物以45.48亿元的营收排名第一,其次分别是贝特瑞的26.95亿元、翰博高新的17.33亿元、球冠电缆的14.68亿元。

从营收增速来看,前三季度营收同比增长为正的有16家,同享科技连城数控微创光电为营收增速前三强,分别同比增长57.79%、48.32%和38.72%

净利过亿的有5家,其中,贝特瑞以3.54亿元的盈利排名第一。其次分别为颖泰生物、连城数控、森萱医药、翰博高新,净利润位于在1亿元至2.7亿元之间。

从净利润增速来看,前三季净利润同比增长为正的有21家。净利润同比增长超过1倍的有三家,分别为微创光电、新安洁和同享科技,分别同比增长505.56%、100.95%和100.77%。这三家也同样成为净利润增速前三强。

除了业绩,我们在三季报中还发现有不少精选层个股获得了机构资金建仓或加仓,特别是明星公司贝特瑞。据公司三季报显示,该公司主营业务为锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售,产品主要应用于新能源汽车的动力电池、消费电子电池以及储能电池等领域。截止9月,贝特瑞实现营业收入26.95亿元,同比下滑16.81%;实现归属于挂牌公司股东的净利润3.54亿元,同比下滑18.15%。对于业绩下滑,该公司表示主要影响因素包括:受市场及汇率影响,部分产品销售价格下降,产品综合毛利率下降;人民币对美元汇率呈上升趋势,导致财务费用中从汇兑收益转为汇兑损失。

图片来源:贝特瑞三季报

贝特瑞新公布的大股东榜单中,私募大佬葛卫东赫然在列,其在三季度买进了公司827.98万股,持股比例为1.73%,成为公司第五大股东。

图片来源:贝特瑞三季报

【精选层挂牌开市满三月,多个制度细则酝酿出台】

截至10月份,精选层开市已满三个月。第二批精选层企业万通液压于10月27日迎来申购,开启新一轮“打新”,精选层再次受到各方关注。

全国股转公司副总经理张梅指出,精选层自7月27日开市以来,目前已有228家创新层公司发布筹备进入精选层的公告。除首批企业外,还有54家公司已经申报公开发行并进入精选层,市场各方对于精选层的关注度较高、参与意愿较强。下一步,全国股转公司将在落实和巩固好改革既有成果的基础上,持续推进改革创新,推动转板制度尽快落地,稳步推进混合交易、融资融券等业务落地,推动存量公募基金、社保、保险、境外合格投资者等长期资金入市,研究推出精选层再融资制度,完善可转债、优先股等制度工具,提高市场各方的获得感,增强市场活力。

新三板市场的监管层也于10月份宣称正在起草相关文件。10月11日,在国务院发布深圳综改方案中明确提到,将建立新三板挂牌公司转板上市机制等一系列综合授权改革试点工作;10月21日,证监会主席易会满在2020金融街论坛年会上同样公开表示,将进一步深化新三板改革,研究出台精选层公司转板上市相关规则。

10月23日,证监会起草制定《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》及其说明,并向社会公开征求意见。除针对10月部分可转债被爆炒现象,从规章制度层面进行完善外,此次发布的《征求意见稿》还将新三板一并纳入调整范围,为新三板关于可转债的改革发展提供了制度依据。

对此,华安证券王雨晴表示,可转债作为股票的衍生产品,兼具债券和期权性质。对投资者来讲,可转债是间接参与股市、博取超额回报的重要途径;对发行人来讲,可转债拓宽了企业的融资渠道,筹资成本介于债务融资和股权融资之间。目前,新三板已设立精选层并向不特定对象公开发行股票,具备发行及交易可转债的基本条件。

此外,全国股转公司还在10月发布了《全国中小企业股份转让系统合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》,自2020年11月1日起施行。《实施细则》结合新三板市场实际,明确了QFII和RQFII参与新三板交易结算安排及基本监管要求。主要包括四方面内容:一是规定了QFII和RQFII参与新三板投资范围;二是规范了QFII和RQFII参与新三板途径;三是规范了对QFII和RQFII参与新三板投资的日常监管安排;四是明确了对相关参与主体的违规处理安排。

华财新三板研究院副院长、首席行业分析师谢彩表示,新三板精选层及配套相关改革制度推出之后,能够感受到市场各方对新三板的关注度明显提升”。新三板全面深化改革仍然在路上,混合交易、融资融券、转板上市等制度推出都已经具备很好的基础和条件,只待合适的时机落地精选层。目前混合交易技术平台已经完成第三次全网测试,转板上市大原则和方向已经确定,各方都在期待具体转板条件、流程和细则出台。

附截至10月底284家(拟)申报精选层企业名单:

头图来源:图虫

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