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IPO周报:26过26!A股首家教育行业IPO过会,精选层出现首家触发“绿鞋”机制企业

原创 资本邦 · 2020-11-21 · 黄小毅
本周11月16日-11月20日共计审核IPO公司26家,其中,科创板8家,主板4家,创业板13家,中小板1家。26家企业全都顺利过会,过会率100%。

本周(11月16日-11月20日)关于IPO市场动态如下:

本周共计审核IPO公司26家,其中,科创板8家,主板4家,创业板13家,中小板1家。26家企业全都顺利过会,过会率100%。

本周值得关注的企业众多,有主板中教育行业IPO首例过会的传智播客;有创业板注册制下首家二次上会通过的沃福百瑞;以及拥有着陕西省财政厅作实控人的新三板企业西安凯立。此外在精选层方面出现了首家触发“绿鞋”机制企业,18日挂牌的常辅股份(871396.OC)在集合竞价阶段即破发,当天早盘,常辅股份低开,盘中股价最高达10.24元/股,开盘一个小时后,股价跌至10.17元/股,跌破发行价,触发“绿鞋”机制。

根据目前各板块公布的公告显示,下周(11月23日-11月27日)共计将有19家企业接受IPO审核,其中上海农商的主板IPO值得留意

01传统板块:A股教育行业IPO首例过会,上海农商下周将上会

本周(11月16日-11月20日),有5家上会企业在传统板块接受IPO审核,全都顺利过会,其中拟登陆主板上市的4家,拟选择中小板的1家。

具体看来,2020年11月19日中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会召开第166次发审委会议,5家企业的IPO申请顺利过会:正和生态、德业股份、华通线缆、传智播客、无锡振华。

在这其中,传智播客的成功过会,具有一定的意义。此前A股中的教育类上市公司,都是通过借壳、类借壳、业务转型或行业调整产生,还未出现一家教育类企业通过直接IPO方式实现上市,此次传智播客过会,也是教育行业IPO的首例!

传智播客是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训的高新技术企业,致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的IT技术教育培训服务。2016年至2019上半年,公司分别实现营收5.4亿元、6.99亿元、7.91亿元、4.41亿元;实现净利润7201万元、1.37亿元、1.73亿元、8384万元。此外2016年11月,传智播客还曾在新三板挂牌,后于2018年7月终止挂牌。此次上会,发审委要求公司主要说明2019年营业收入增长与行业可比公司趋势相反、2019年净利润为正且远大于行业可比公司的原因及合理性。

根据上交所发审委披露显示,下周(11月23日-11月27日)市场还将有5家企业上会传统板块:

中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2020年11月26日召开2020年第169次发行审核委员会工作会议,届时将审议:爱玛科技、华生科技、行动教育、上海农商、征和工业A股IPO

其中上海农商是自重庆农商行于去年10月回到A股上市后,时隔一年后又一家上会的的农商银行。2019年6月,上海农商行就首次提交招股说明书,但当月上海银保监局批复上海农商行,在A股上市前,必须完成股权整改工作。2020年7月6日,上海银保监局批复同意了上海农商行的股权变更,7月8日,上海农商行就更新了招股说明书,根据招股书显示,上海农商行拟发行股票数量不低于9.64亿股,且不高于28.93亿股。

02创业板:创业板注册制下首家二次上会企业过审

截至目前,创业板共受理443家企业。其中26家企业处于受理阶段,177家企业处于问询阶段,60家企业处于上市委审议阶段,24家企业提交注册,58家企业已经成功注册,89家企业审核中止。

本周(11月16日-11月20日)深交所创业板新增9家受理企业,在上市委审核方面,创业板上市委共召开了第46次至第49次上市委员会审议会议,共审核了13家企业创业板IPO申请,最终13家全都顺利过会。

具体看来,2020年11月17日将召开第46次上市委审议会议,审核通过了4家企业创业板IPO申请:挖金客、玉马遮阳、可靠护理、津荣天宇。

2020年11月16日将召开第47次上市委审议会议,审核通过了1家企业创业板IPO申请:沃福百瑞。

2020年11月18日将召开第48次上市委审议会议,审核通过了4家企业创业板IPO申请:博亚精工、迈赫股份、凯盛新材、金三江。

2020年11月19日将召开第49次上市委审议会议,审核通过了4家企业创业板IPO申请:宁波方正、安凯特、泰福泵业、迈普医学。

在这其中,于16日过会的沃福百瑞值得关注,公司主要从事枸杞和枸杞深加工产品的研发、生产和销售,产品涵盖枸杞干果、枸杞原汁、枸杞浓缩汁、枸杞果汁饮料、枸杞籽油、枸杞粉、枸杞多糖等枸杞和枸杞深加工产品品类。沃福百瑞曾于2015年8月25日挂牌新三板,于2016年11月28日摘牌2020年9月10日,公司曾首发上会,审议结果为暂缓表决。时隔2个月再次上会,成为创业板注册制首家二次上会的企业。此次,顺利通过也预示A股“枸杞第一股”即将面世。

2017年至2020年上半年,公司产品出口美国的销售收入分别为7636.7万元、1.23亿元、1.63亿元、7913.35万元,占同期主营业务收入的比例分别为62.76%、66.07%、61.27%和75.35%。2017年至2019年,公司前五大客户销售中第一大客户为美国YoungLiving,销售收入分别为5210.47万元、8917.15万元和1.14亿元,占当年主营业务收入的比例分别为43.15%、49.01%和43.24%,该客户主要采购枸杞浓缩汁。

对此数据,创业板上市委也在问询中重点关注,要求公司说明对上述客户经营情况的核查过程及核查结果,并同时说明公司及其控股股东实际控制人与公司境外客户是否存在关联关系,与境外客户的股东、高管、业务人员等相关方、其他第三方是否存在未披露的利益安排或承诺。

据创业板上市委公告显示,下周(11月23日-11月27日),创业板将迎来6家企业上会:

2020年11月24日将召开第50次上市委审议会议,届时将审议:普联软件、凯淳股份、山水比德3家企业创业板IPO申请。

2020年11月25日将召开第51次上市委审议会议,届时将审议:果麦文化、中兰环保、创益通3家企业创业板IPO申请。

03科创板:背靠陕西财政厅的这家新三板企业顺利过会

截至目前,科创板共受理481家企业。其中16家企业处于受理阶段,118家企业处于问询阶段,上市委审议通过54家企业,24家企业提交注册,214家企业已经成功注册,8家企业处于中止或财报更新状态,47家审核终止。

本周(11月16日-11月20日),科创板新增受理企业3家。在上市委审核方面,上海证券交易所科创板股票上市委分别召开2020年第104次至第107次会议审议了8家企业的科创板IPO申请,所有企业顺利过会。

具体来看,2020年11月17日,第104次上市委审议会议,审议通过了2家企业科创板IPO申请:东威科技,华恒生物。

2020年11月19日,第105次上市委审议会议,审议通过了2家企业科创板IPO申请:智明达,电气风电。

同日,召开第106次上市委审议会议,审议通过了2家企业科创板IPO申请:力芯微,森根科技。

2020年11月20日,第107次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:诺泰生物,西安凯立。

11月20日成功过会的诺泰生物与西安凯立值得关注,因为这两家企业都是新三板公司,这天可谓是新三板专场,诺泰生物是2016年1月21日在新三板挂牌,西安凯立是2015年12月15日在新三板挂牌,目前都仍处于挂牌状态。

诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。公司依托技术创新,构建了从高级医药中间体、原料药到制剂的全产业链,积极在高端定制、仿制药和创新药领域进行研发布局;西安凯立主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。

在这两家其中,西安凯立的实控人与控股股东来头不小,截至目前,西北有色金属研究院持有该公司34.29%的股份,为公司控股股东。2000年,国务院下发《关于调整中央所属有色金属企事业单位管理体制有关问题的通知》(国发〔2000〕17号);2000年11月8日,陕西省机构编制委员会办公室下发《关于西安电炉研究所等四个单位变更管理的通知》(陕编办发[2000]105号),根据上述通知规定,西北院被纳入省属事业机构编制管理范围,为陕西省科技厅所属事业单位。西北院划归陕西省管理后,业务主管单位为陕西省科技厅,资产权属隶属于陕西省财政厅。西北院于2017年10月11日出具《关于的情况说明》并经陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处盖章确认:西北院的国有资产产权隶属于陕西省财政厅。因此,西安凯立的实际控制人为陕西省财政厅。

科创板上市委公告显示,下周(11月23日-11月27日),科创板依然将迎来总共8家企业的上会:

2020年11月23日,第108次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:金冠电气,富信科技。

2020年11月25日,第109次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:宏华数码,鼎阳科技。

2020年11月26日,第110次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:兴嘉生物,睿昂基因。

2020年11月27日,第111次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:中数智汇,海天瑞声。

04新股动态

》》新股发行:本周6只新股可申购

本周(11月16日-11月20日)有9只新股可申购。其中,上交所科创板新股1只、上交所主板3只、深交所创业板新股4只、深交所中小板新股1只。

本周这9只可申购的新股中,健之佳(代码707266)值得关注,目前发行总数:1325万股,网上发行量:1325万股,价格:72.89元,为本周最高的个股。公司主要从事药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品的连锁零售业务,并提供相关专业服务。2017年至2019年,实现营业收入分别为:23.47亿元、27.66亿元、35.29亿元,实现归属于母公司股东净利润分别为:9488.07万元、1.34亿元、1.68亿元。

下周(11月23日-11月27日)将有10只新股可申购。其中,上交所科创板新股2只、上交所主板3只、深交所创业板新股2只、深交所中小板新股2只、新三板精选层1只。

》》新股上市情况:4只新股上市,3只首日涨幅超200%

本周(11月16日-11月20日)仅有4只新股上市,数量远低于前几周。其中上交所科创板新股1只、深交所创业板新股2只、深交所中小板新股1只。

就发行价格而言,本周价格最高的为——汇创达,该股首日发行价格为29.57元/股,该股首日涨幅达到了204.94%。汇创达主营业务为导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售。主要产品包括导光膜(LGF)、背光模组(LGF/LGPModule)等导光结构件及组件及金属薄膜开关(MetalDome)、超小型防水轻触开关(MicroWaterproofTactSwitch)等精密按键开关结构件及组件。财务数据显示2017年-2019年公司实现营业收入2.56亿元、3.03亿元、4.07亿元;实现归属于母公司股东的净利润3255.98万元、6125.43万元、7955.44万元。

从新股的首日涨幅情况来看,虽然仅有4只个股,但有3只在上市首日,涨幅就突破200%,分别是会通股份、康平科技、汇创达;对应额首日涨幅分别为:373.46%、319.65%、204.94%,最后一只为宸展光电,首日涨幅仅为44.02%。

首日涨幅排名第一的会通新材主要从事高分子改性材料的研发、生产和销售。上市首日,会通股份以36元/股开盘,较其发行价格8.29元/股上涨334.26%,盘中股价一度涨至42.09元/股,涨幅高达407.72%。财务数据显示,2017年至2019年,公司营收分别为17.02亿元、18.86亿元、40.31亿元;2017年至2019年,企业净利润分别为0.29亿元、0.41亿元和1.24亿元。

05精选层:出现首家触发“绿鞋”机制企业

据资本邦不完全统计,截至2020年11月13日,共计288家企业备战精选层(含终止企业),其中,第34家企业常辅股份已成功挂牌精选层,更重要的是常辅股份也成为了首家触发绿鞋机制(超额配售选择权)的企业。

11月18日在新三板精选层挂牌的常辅股份(871396.OC)在集合竞价阶段即破发。公司此次公开发行股票数量为435万股,发行价格10.18元/股。当天早盘,常辅股份低开,盘中股价最高达10.24元/股。开盘一个小时后,股价跌至10.17元/股,跌破发行价,触发“绿鞋”机制。“绿鞋机制”即超额配售选择权,按照惯例,获此授权的主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份。在具体操作上,股价下跌时,主承销商将不行使该期权,而从股票二级市场上购回超额发行的股票以支撑价格并对冲空头,赚取中间差价。

常辅股份此次挂牌精选层,保荐券商是东北证券。据公开发行方案,常辅股份授予发行保荐机构(主承销商)超额配售选择权,向投资者配售总计不超过初始发行规模115%(不超过500万股的股票)。因此,“绿鞋”全额行使后,常辅股份发行股票数量将增至500万股,公开发行后总股本为4097.22万股,“绿鞋”全额行使后为4162.22万股。

本周,仅有1家企业拟挂牌精选层——国电康能(833966.OC)。

国电康能科技股份有限公司于2020年11月16日召开公司第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于筹备公司股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的议案》公司目前正在开展精选层挂牌前期相关工作,并已聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构开展尽职调查工作,尚未与辅导机构签署辅导协议。公司2018年度、2019年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为1.01亿元、1.06亿元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为24.29%、20.06%,符合进入精选层的财务条件。

头图来源:图虫

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