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稻草熊娱乐冲刺港交所今起招股,老虎证券打新通道即将开启

原创 资本邦 · 2020-12-31 ·
港股打新受投资者追捧,一方面在于港股打新门槛低且中签率高。另一方面,互联网券商也在不断优化打新体验。12月31日,稻草熊娱乐启动公开招股,老虎证券即将开启稻草熊娱乐的线上申购通道。

12月31日,稻草熊娱乐启动公开招股。知名美港股券商老虎证券即将开启稻草熊娱乐的线上申购通道,支持散户打新。

公开资料显示,稻草熊娱乐拟发行约1.65亿股股份,其中公开发售1657.8万股,国际发售约1.49亿股,每股发行价5.10-6.16港元,每手1000股,预期将于1月15日上市。另外,稻草熊娱乐已与3家基石投资者订立基石投资协议,基石投资者拟认购总金额为5000万美元(约3.88亿港元)的发售股份。其中,雪湖资本认购约3500万美元,IDG认购1000万美元,唯品会认购500万美元。

老虎证券相关负责人介绍,稻草熊娱乐的打新通道即将上线。投资者进入APPTigerTrade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,按照当前的发行价区间计算,打新最低门槛约为6222港元。

中国主要的剧集制片商及发行商

稻草熊娱乐为中国主要的剧集制片商及发行商,涵盖电视剧及网剧的投资、开发、制作及发行。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年首轮播映电视剧数目计,稻草熊娱乐于中国所有剧集制片商及发行商中排名第四,市场份额为6%;按(i)剧集所得收入及(ii)发行首轮播映及重播剧集集数计,公司亦于2019年在中国所有剧集制片商及发行商中排名第六,市场份额分别为1.8%及2.1%。

招股书表示,稻草熊娱乐收入主要来自(i)向电视台、网络视频平台或第三方发行商许可自制剧集播映权;(ii)将来自网络视频平台或剧集制片商的买断剧集播映权许可予电视台、第三方发行商或网络视频平台;及(iii)根据网络视频平台订单提供定制剧集承制服务。

截至2019年12月31日,稻草熊娱乐为中国《电视剧制作许可证(甲种)》的73名持有人之一,亦是江苏省唯一的持有人。目前,除已播映及将播映的剧集外,稻草熊娱乐共保留31项IP,当中包括根据初步构思撰写的六份原创剧本及根据被许可IP撰写的25份改编剧本。与此同时,部分IP亦为高踞顶尖网络文学平台排名的小说。此外,截至2020年上半年,稻草熊娱乐投资合共16部已完成制作的剧集,其中11部为自制剧集,公司是其中八部的唯一或最大投资者。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六个月,稻草熊娱乐来自五大客户的收入分别占总收入约83.3%、95.5%、83.5%及99.1%,同期,其来自最大客户的收入分别占总收入约22.4%、36.0%、27.2%及69.2%。五大客户包括各大电视台、头部网络视频平台及第三方发行商。

值得注意的是,爱奇艺自2018年11月起一直为稻草熊娱乐的主要股东,且于往绩记录期间为五大客户兼供应商,而截至2020年上半年,公司来自爱奇艺的收入占同期总收入约69.2%,且爱奇艺已指派两名董事加入董事会。

过往业绩显示,2017年-2019年,稻草熊娱乐收入分别为5.43亿元、6.79亿元、7.65亿元,2020年上半年,稻草熊娱乐实现收入5.8亿元。同期,公司净利润分别为6403万元、1051万元、5040万元和5413万元。从毛利率来看,公司今年上半年毛利达到23.4%,较此前有大幅提升。

港股打新盛宴   老虎证券领跑互联网券商

自2018年港股市场实行上市制度改革后,美团、小米等纷纷登陆港股市场,引发了一股港股打新潮。此前,通过老虎证券认购小米的人数占公开配售人数的8%,公开配售订单量超过225万手,订单金额近20亿港币;美团点评的订单量则占到其公开配售的15%。就近来看,通过老虎证券认购京东健康的金额突破百亿港元,展现出老虎用户强大的认购能力。此前,老虎平台上蚂蚁集团、农夫山泉等项目的认购也高达百亿港元,在一众互联网券商中脱颖而出。

港股打新受投资者追捧,一方面在于港股打新一向非常开放,门槛低且中签率高。另一方面,互联网券商也在不断优化打新体验。以老虎证券为例,除了“一键打新”功能外,其针对不少新股还提供高达15至20倍杠杆融资打新,即1万元可放大15倍或20倍以15万元或20万元的金额认购,充分满足投资者的打新需求。诺诚健华-B、九毛九、康方生物、网易、京东等热门打新,老虎均提供了20倍融资杠杆,领先业界。

除此之外,老虎证券还打通了美股、港股两个资金的账户,使用户可以“用一个账户,白天炒港股、A股,晚上炒美股”。也就是说,老虎证券用户无需针对不同市场、不同交易类型开设多个账户,打新、调配资金都更便捷,时间、费用成本相较其他存在多账户体系的互联网券商有明显优势。

老虎证券相关负责人还介绍,“一键打新”同样适用于美股。截至目前,老虎证券已先后向投资者提供了愈60只的美股打新服务,这一数字遥遥领先其他互联网券商。其中,老虎证券还包揽了包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐等在内的一大批中概股的独家打新。今年以来,金山云、声网、达达、传奇生物、燃石医学等大热打新项目也均为老虎独家。

投资者的打新踊跃度也是前所未有的,以理想汽车为例,超万名投资者通过老虎证券提供的申购通道“一键打新”,刷新了老虎证券平台上美股IPO认购的历史新高,零售侧认购金额达8.77亿美元,认购场景极其火爆。

这些优质打新项目也给投资者带来了真金白银的高收益。数据显示,在老虎今年提供给的23只已上市美股打新中,20只开盘上涨,其中声网、蓝城兄弟、趣活上市首日最高涨幅分别达到179%、124%和130%,这对于日内交易者来说无疑是一笔可观的收益。

根据公开资料,老虎证券成立于2014年,是一家高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司当前以经纪业务为核心,主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易服务,同时涵盖资产管理和财富管理服务、机构和企业服务及投资者教育等多种增值服务。目前,公司已取得美国、澳大利亚、新加坡等地的券商牌照或许可。

本文不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成老虎证券在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略

头图来源:123RF

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