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九江银行拟申请不超过20亿远的转股协议存款对接地方专项债资金

原创 资本邦 · 2021-06-10 · Sia
近日,九江银行公告称,为积极落实政府人民币2000亿元专项债政策,按照江西省财政厅统一部署,九江银行拟申请开展不超过20亿元的转股协议存款业务对接地方政府专项债资金,全额补充其他一级资本。

6月10日,资本邦了解到,昨日,九江银行(06190.HK)发布申请以股转协议存款方式补充一级资本金公告。

公告显示,为积极落实政府人民币2000亿元专项债政策,按照江西省财政厅统一部署,九江银行拟申请开展不超过20亿元的转股协议存款业务对接地方政府专项债资金,全额补充其他一级资本。

九江银行表示,转股协议存款是一种补充中小银行资本的创新资本工具,它是将可用于补充中小银行资本的地方政府债券资金以存款的形式注入目标银行,补充目标银行资本,同时转股协议存储存款与目标银行长期协议,约定在满足转股条件时,转为普通股,或者在转股协议存款到期或可赎回后由目标银行还本付息。

据悉,九江银行此次存款主体为九江市财政局,定向发行对象为九江市国资委下属的合格市级国有企业(不含九江市国有资产经营有限公司)。发行利率方面,转股前,转股协议存款利率与对应的地方政府专项债发行利率适配。根据江西省地方政府近期债券发行的利率情况,专项债的利率范围预计为2.5%至4.5%。如届时专项债的利率超出该范围,九江银行将另行提交股东大会审议批准。

还本付息方面,按转股协议存款分批到期要求,分批次设定存款期限。其中6年期4亿元、7年期4亿元、8年期4亿元、9年期4亿元、10年期4亿元。转股协议存款每半年付息一次,利率与对应的地方政府专项债发行利率适配。

此外,公告提到,九江银行同时设置了核心转股条款:当九江银行核心一级资本充足率低于5.125%,及满足《协议》载列的其他条件,协议存款阶段性转为普通股,计入核心一级资本。

2020年报数据显示,截至2020年末,九江银行的资产总额为4157.94亿元。2020年,九江银行的营业收入为101.92亿元,同比增长5.3%;归属于母公司股东的净利润为16.73亿元,同比减少8.9%。

其中,年报提到,公司去年营业收入正增长但净利润负增长的主要原因系去年资产减值损失达51.79亿元,同比增长12.1%。

值得一提的是,九江银行是江西省第二家提出通过转股协议存款对接地方专项债资金的上市银行。5月5日,江西银行(01916.HK)发布公告称,拟申请开展不超过39亿元的转股协议存款业务对接地方政府专项债券资金,全部补充其他一级资本。

头图来源:图虫

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