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豪掷近80亿!浙江龙盛拟溢价参与私有化自动化企业和利时

资本邦 · 2021-09-14 · Ray
浙江龙盛(600352.SH)发布公告,拟以不超过80亿元与Loyal Valley Capital等共同组建SPV公司私有化自动化与信息技术解决方案提供商和利时自动化科技有限公司。

9月14日,浙江龙盛(600352.SH)发布公告,与Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited或其关联方(以下简称“Loyal Valley Capital”)等共同组建特殊目的公司(以下简称“SPV公司”),并向Hollysys Automation Technologies Ltd.(和利时自动化科技有限公司,以下简称“和利时”)董事会提交无约束力的私有化交易初步要约提案(以下简称“初步要约提案”),董事会同意在不超过80亿元人民币的出资额度内参与和利时私有化事项。

溢价参与私有化和利时

公告披露,和利时于2008年8月在美国纳斯达克上市股票交易代码“HOLI”,截至2021年3月31日已发行总股本6,127.51万股,是一家中国领先的自动化与信息技术解决方案提供商,主要从事自动控制系统产品的研发、制造和服务,业务集中在工业自动化、交通自动化和医疗大健康三大领域。

和利时已于2021年7月20日收到另外一家公司Superior Emerald (Cayman) Limited提交的无约束力的私有化收购要约(以下简称“Emerald要约”),要约的拟定交易价格为每股普通股23美元,和利时董事会正在评估上述要约。

在SPV公司设立前,由浙江龙盛和Loyal Valley Capital于2021年9月10日共同代表SPV公司向和利时董事会提交初步要约提案,拟定交易价格为每股普通股24美元。该购买价格相较和利时2021年9月9日的收盘价19.60美元溢价22.45%;相较和利时2021年9月10日前三十个交易日的收盘均价19.05美元溢价25.98%;相较Emerald要约所提议的每股普通股23美元的报价溢价4.35%;相较和利时2021年8月3日(首次宣布收到Emerald要约方案)的收盘价溢价20.79%。

加强公司工业自动化水平

浙江龙盛表示,本次参与和利时私有化旨在配合公司长远发展的长期战略性安排。和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商,本公司可以此为契机加强与和利时在技术、业务等领域的合作,加速推动公司工业自动化水平发展,并分享和利时业务成长带来的价值。

据浙江龙盛2021年半年报显示,公司目前主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务,在全球市场中处于龙头地位,上述业务系公司核心业务,是公司收入、利润的主要来源。

其中染料和助剂主要使用在纺织物的印染;间苯二胺是一种重要的有机合成原料,主要用于染料、芳纶、间苯二酚、间氨基苯酚等;间苯二酚主要用于橡胶粘合剂、合成树脂等。

头图来源:视觉中国

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