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资本邦境外IPO周报| “酒馆第一股” 海伦司在港上市,技术服务提供商TDCX赴美IPO

原创 资本邦研究院 · 2021-09-14 · Emily
上周(9月6日-9月12日),有1家公司在港股上市,无公司在美股上市。

上周(9月6日-9月12日),有1家公司在港股上市,无公司在美股上市

期间,有2家公司通过港交所聆讯,无公司开启招股。

排队方面,上周,5家公司向美国证监会递表,2家公司向港交所递表。以下为全名单:

本周,预计无公司在港股上市,无中概股在美股上市。

一、港股上市名单:“线下酒馆连锁第一股” 海伦司上市首日市值超300亿港元

海伦司于9月10日登陆港交所,成为“线下酒馆连锁第一股”,上市首日以23.05港元高开16.59%,盘中最高升至25.75港元。截至当日收盘,海伦司股价报24.3港元,涨幅为22.91%,市值约303亿港元。

据招股书显示,海伦司是中国最大的线下酒馆连锁网络。2018年至2020年,海伦司的酒馆总数分别为162家、252家和351家,并进一步增加至截至最后实际可行日期的372家。

财务方面,公司保持着强劲的财务表现。于2018年-2020年,公司的收入由人民币(下同)1.15亿元大幅增至5.65亿元,并进一步增至8.18亿元。于截至2020年及2021年3月31日止三个月,公司的收入从6203.8万元增至3.69亿元,同比增长494.5%,净亏损由1656.9万元扩大至7633.2万元,亏损同比扩大360.69%。

值得注意的是,公司依靠主要供应商及时、稳定和充足的酒饮、小吃及其他物资供应。短缺、中断及原材料成本增加可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

于2018-2020年度以及截至2021年3月31日止三个月,公司向前五大供应商作出的采购额合共分别占总采购额的41.4%、37.3%、26.8%及36.5%,公司向最大供应商的采购总额分别占公司采购总额的22.9%、19.7%、7.9%及8.9%。

二、港股过讯及招股:东莞农商行通过聆讯,是中国第五大的农村商业银行

上周,有2家公司通过聆讯,具体为堃博医疗、东莞农商行。

堃博医疗开启招股,重点研究呼吸病学产品

堃博医疗于9月6日通过港交所聆讯,并于9月13日开启招股,预计于9月16日结束招股。

根据券商数据,截至9月14日15:40,堃博医疗认购倍数达5.87倍,孖展资金为9.81亿港元。

聆讯资料显示,堃博医疗控股有限公司是一家专注于介入呼吸病学产品开发的医疗器械公司,成立于2012年,公司是介入呼吸病学领域的开拓者,在中国和全球范围内提供创新型肺部疾病解决方案。

公司的核心产品是InterVapor及RF-II。根据弗若斯特沙利文的资料,InterVapor系统是世界上第一个,也是唯一一个用于治疗慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的热蒸汽能量消融系统。RF-II是一种射频消融系统,其为一种与一次性肺射频消融导管结合使用及唯一专门针对肺癌的射频消融系统。截至最后实际可行日期,公司分别拥有132项和60项有关InterVapor和RF-II有的专利和专利申请。

在财务方面,2019年、2020年以及截至2021年4月30日止四个月,堃博医疗收入分别为约807.2万、325.9万及158.7万美元。

东莞农商行通过聆讯,是中国第五大的农村商业银行

9月8日,东莞农村商业银行通过港交所聆讯,招商证券国际、招银国际、农银国际和工银国际为其联席保荐人

聆讯资料显示,根据中国银行业协会2021年发布的《2021中国银行业100强榜单》,以截至2020年12月31日的总资产统计,公司是中国第五大的农村商业银行。

公司主要在东莞透过广泛的分销网络提供定制化金融产品及服务。根据中国银保监会东莞监管分局相关统计,该行是东莞市商业银行中拥有最多网点的银行。

财务方面,集团于往绩记录期间保持强劲的盈利能力及运营效率。2018-2020年以及截至2021年一季度,公司营业收入97.78亿元(人民币,下同)、117.95亿元、120.47亿元以及31.56亿元;净利润44.53亿元、48.7亿元、50.55亿元以及17.59亿元。

三、港股上市递表名单:艾美疫苗转战H股,上半年同比由盈转亏

上周,共有2家公司向港交所递交招股书,具体为云康集团和艾美疫苗,均计划登陆主板。

诊断检测服务商云康集团二次递表,今年前四月净利近1亿元

9月6日,云康集团向港交所递表拟香港主板上市,招银国际、浦银国际为其联席保荐人。这是继续其于2021年2月26日递表失效后的再一次申请。

招股书显示,云康集团是中国的一家全面的医学运营服务提供商,自2008年成立以来,公司一直专注于向医疗机构提供诊断检测外包服务,其次透过公司的六个独立临床实验室及门诊向非医疗机构提供该等服务。

财务方面,在2018年-2020年和2021年前四个月,云康集团的营业收入分别为人民币(下同)5.96亿元、6.78亿元、12.00亿元和4.55亿元,相应的净利润分别为-5034.4万元、-3154.4万元、2.6亿元和9902.4万元。

值得注意的是,公司的营运需取得大额融资。倘无法按可接受的条款筹集足够额外资金,其业务、财务状况及前景或会受到不利影响。于往绩记录期间,公司获得银行贷款为公司的营运提供资金,截至2021年7月31日,公司已动用银行融资2.93亿元及未动用银行融资1.27亿元,可能无法重续现有银行贷款或取得其他融资来源。

艾美疫苗递表港交所,上半年利润由盈转亏至8.63亿元

9月12日,艾美疫苗股份有限公司向港交所主板递交上市申请。高盛、中金公司中信建投国际和麦格理为其联席保荐人。这是自今年6月30日以来的第二次递表。据悉,2020年12月,艾美疫苗曾与中信建投证券签署辅导协议,拟在科创板上市,但双方于今年7月终止辅导协议。

招股书显示,艾美疫苗是中国最大的全产业链民营疫苗集团,在2020年取得了约6000万剂的批签发量,同时公司也是中国仅次于中国生物(CNBG)的第二大疫苗制造企业。

据灼识咨询的资料,该公司是唯一一家拥有全部五种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗公司。截至最后实际可行日期,公司已商业化八款针对六个疾病领域的疫苗产品,截至同日,公司亦有针对13个疾病领域的23种在研疫苗。

于2018年至2020年,公司的总收益分别为11.11亿元(人民币,下同)、9.52亿元及16.38亿元。公司的利润从2018年的1.01亿元增至2019年的1.20亿元,并进一步增至2020年的4.00亿元,复合年增长率为98.7%,成为中国增长最快的国内疫苗市场参与者之一。截至6月30日止的2020年上半年及2021年上半年,公司的收入由5.32亿元增至6.73亿元。截至2020年6月30日止六个月,公司的利润为8849.4万元,而2021年同期亏损为8.63亿元。

值得注意的是,公司的成功部分取决公司开发新疫苗产品的能力,该因素复杂且不确定性高,且投入高,开发周期长。此外,公司可能无法取得在研疫苗的监管批准。任何该批准遭拒绝或延迟授出将延迟公司在研疫苗的开发及商业化,且对公司产生收益的潜力、业务及经营业绩有不利影响。

四、美股排队名单:新加坡技术服务提供商TDCX赴美IPO

上周有5家公司向美国证监会递交招股书,其中无中概股。

以GICS行业分类一级,此次递表的5家公司中,医疗保健行业的公司最多,共有2家。此外,还有1家信息技术公司、1家工业公司和1家非日常生活消费品公司。

新加坡技术服务提供商TDCX赴美IPO

9月7日,技术服务提供商TDCX向美国证监会提交招股书,申请在纽交所上市,股票代码拟为TDCX。

TDCX成立于1995年,创立于新加坡,是一家提供全媒体、多语种、智能化客户服务体验的全球性业务流程外包公司。截至2021年6月30日,公司为超40名客户提供了服务,其中包括Facebook和Airbnb。

2018、2019、2020年,公司的收入分别为1.81亿新元、3.3亿新元和4.35亿新元,相应的利润分别为3810万新元、7350万新元和8610万新元。2021年上半年,公司收入为2.52亿新元,利润为4480万新元。

五、本周新股前瞻:无公司在港股上市,无中概股在美股上市

截至北京时间9月14日14点,本周(9月13日-9月19日)预计有9家公司登陆美股市场,但无中概股。无新股在港股上市。以下为全名单:

头图来源:图虫

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