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61家信托公司2021年报披露:主动拥抱转型,证券投资信托规模均值同比增5成

资本邦 · 2022-05-07
目前61家信托公司披露了2021年年报,利润总额的均值为9.89亿元,同比略增长4.68%;信托公司证券投资信托均值达到了660.12亿元,同比增长54.14%。

5月7日,中诚信托研究周报最新统计数据(截至2022年5月6日)显示,目前已有61家信托公司披露了2021年年报。

营业收入来看,2021年61家信托公司均值为18.24亿元,同比略下降3.61%。

中信信托以67.20亿元的年度收入继续蝉联榜首,不过同比增速为-4.99%,而光大信托2021年收入同比增长10.18%至62.04亿元,大有赶超中信信托之势。华能信托实现年度收入60.23亿元,收入与上一年基本持平,排名第三位。TOP10公司中,有5家公司营业收入同比提升,建信信托增长27.69%为最高;5家公司同比下降,平安信托降幅明显。

利润方面,61家公司利润总额的均值为9.89亿元,同比略增长4.68%。

其中,华能信托以50.03亿元排名第一;华润信托利润总额增长19.48%,达到了37.52亿元排名第二;陆家嘴信托增长37.54%,排名提升9位,首次进入前十;光大信托利润大幅下滑40.51%,排名下降6位但仍居前十。

注册资本来看,2021年61家信托公司注册资本均值为48.61亿元,同比增长4.25%。

其中,重庆信托行业排名第一,注册资本达到150亿元;五矿信托和平安信托分列第二、三位,注册资本分别达到130.51亿元和130亿元。陆家嘴信托排名第十,注册资本为90亿元。

从总资产来看,截至2021年末,61家公司资产均值为133.70亿元,同比增长6.95%;TOP10均值为289.55亿元,同比增长5.21%,集中度达到35.50%。其中中信信托排名首位,达到364.99亿元,平安信托为322.91亿元,高居“榜眼”,华润信托总资产增长21.01%,排名从上年的第6位上升至第3位。

从信托资产规模来看,2021年61家信托公司的均值为3240.89亿元,同比略增长0.67%;TOP10的均值为9792.03亿元,远高于行业平均水平,且比上年增长8.95%,集中度为49.53%,比上年提升3.48个百分点。这显示出,信托行业“头部效应”渐渐显露,恒者恒强,这种分化趋势未来预计进一步加大。

信托企业方面,排名第一的建信信托,其信托资产规模约为1.70万亿元,同比增速达到11.25%。信托资产规模排名前十中,增速最快的外贸信托全年增长63.69%,信托资产规模增至1.105万亿元,排名前进5个身位至第三名。华润、五矿、英大、建信四家公司信托资产规模增速均超10%,而中信、中融两家公司规模下降较为明显但仍保持行业前十。

值得注意的是,从信托资产规模的内部结构来看,2021年增长最为明显的是证券投资信托。数据显示,61家信托公司证券投资信托均值达到了660.12亿元,同比增长54.14%。

证券投资信托规模TOP10公司的均值达到了3038.84亿元,同比增长比行业均值更快,达到了73.50%,集中度达到75.47%,比上年提高6.66个百分点。

具体到公司层面,华润信托、外贸信托的证券投资信托规模在行业内遥遥领先,且保持了较高增速。截至2021年末,华润信托的证券投资信托规模达到8434.15亿元,同比增长54.87%;外贸信托规模7098.30亿元,证券投资信托规模同比增速更是达到1.3倍。

证券投资信托规模增速方面,五矿信托、外贸信托、平安信托、江苏信托四家公司增速都在100%以上,五矿信托更是实现了326.47%的增长,高居“榜一”。

华宝证券研报也显示,2021年新发行的集合信托投向呈现出金融类信托规模明显回升特征。2021年新发行的集合类信托的投向结构上,投向金融的规模比例为42.53%,较上年增长6.43个百分点。

以上数据显示出,信托结构在不断优化,信托公司开始选择加速做大投资类业务,积极向主动管理类业务转型。证券投资信托将成为未来信托资产规模中非常重要的构成,且有些公司已经形成了较为明显的领先优势,成为重要的收入贡献来源。

展望2022年,华宝证券指出,今年将是资管新规施行起步之年,未来信托的业务转型方向包括以下几个方面:一是进一步推动标品信托发展。二是大力发展财富管理业务。三是做真正的实业投行,围绕企业生命周期提供一揽子综合金融解决方案。四是回归信托本源,积极拓展信托行业的专属业务领域。五是拥抱“双碳”,大力发展绿色信托。

头图来源:图虫

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