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IPO | 名创优品拟赴港主板上市,预计发行4110万股

资本邦 · 2022-06-30 ·
名创优品拟赴港主板IPO,保荐机构为Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、UBS Securities Hong Kong Limited、海通国际资本有限公司,预计发行4110万股。

6月30日,据公司公告,名创优品集团控股有限公司(以下简称:名创优品)计划在香港主板上市,保荐机构为Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、UBS Securities Hong Kong Limited、海通国际资本有限公司。此前公司曾于2022年3月31日递表,本次IPO预计发行4110.00万股,其中香港公开发售411.00万股,国际发售3699.00万股,另有超额配售616.50万股。

预计上市日期为2022年7月13日,每手200股。

资金用途方面,其中预计约25%将用于公司的门店网络扩张和升级;约20%将用于供应链优化和产品开发;约20%将用于增强公司的技术能力;约20%将继续投资于品牌推广及培育;约5%将用于资本开支,其中可能包括收购或投资与公司业务互补的业务或资产;约10%将用于营运资金和一般公司用途。

名创优品集团控股有限公司于2020年1月7日在开曼群岛注册成立。公司是一家全球零售商,提供丰富多样的创意生活家居产品。自2013年在中国开设第一家门店以来的九年时间里,公司已成功孵化了两个品牌,分别是名创优品和TOPTOY。

根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,公司通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元(28亿美元),成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。TOPTOY是公司在2020年12月推出的一个新品牌,是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驱。根据同一资料来源,TOPTOY于2021年的GMV达到人民币374.4百万元,在中国潮流玩具市场中排名第七。

2021年7月1日-2022年3月31日,公司营业收入77.68亿元,实现净利润4.33亿元。截止6月30日的2020财年、2021财年,公司营收分别为92.68亿、90.72亿元,净利润分别为-2.62亿、-14.15亿元。

头图来源:123RF

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