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创业板上市委2020第9审:品渥食品、华奥汽车、华业香料、翔丰华4家公司7月28日IPO上会

原创 资本邦 · 2020-07-23 · 明明
深圳证券交易所创业板上市委员会定于2020年7月28日召开2020年第9次上市委员会审议会议。品渥食品、华奥汽车、华业香料、翔丰华这4家公司上会。

7月23日资本邦获悉,深圳证券交易所创业板上市委员会定于2020年7月28日召开2020年第9次上市委员会审议会议。

审议的公司有四家,分别是:

(一)北京华奥汽车服务股份有限公司(首发)(下简称:华奥汽车)

(二)品渥食品股份有限公司(首发)(下简称:品渥食品)

(三)深圳市翔丰华科技股份有限公司(首发)(下简称:翔丰华)

(四)安徽华业香料股份有限公司(首发)(下简称:华业香料)

一、品渥食品

品渥食品主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务。公司产品分为自有品牌产品、合作品牌产品和代理品牌产品,均为国外优质进口食品,主要包括乳品、啤酒、粮油、谷物和饼干点心等。共拥有北京品利、品利上海、品渥物联网、德国品渥等4家全资子公司。公司客户主要为麦德龙、家乐福、大润发、沃尔玛、天猫超市、京东等国内大型知名商超和电商平台,

本次拟向社会公开发行A股股票不超过2,500万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%。募集资金用于渠道建设及品牌推广项目、翻建生产及辅助用房项目、整体信息化建设项目和补充流动资金。

截止招股说明书签署日,王牧直接持有品渥食品60.00%的股权,通过熹利投资间接控制公司7.00%的股权,合计控制公司67.00%的股权,为公司控股股东。徐松莉直接持有公司3.00%的股权。王牧、徐松莉夫妇合计控制品渥食品70.00%的股权,为公司实际控制人。

财务数据显示,2017年度到2019年度,公司的营业收入分别为12.16亿元、12.50亿元、13.80亿元;同期归母净利分别为6377.69万元、7807.00万元、9893.35万元;同期扣非归母净利润分别为7167.05万元、7209.44万元、9301.03万元。

以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据,品渥食品2018年和2019年度归属于母公司所有者的净利润分别为7,209.44万元和9,301.03万元,公司最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,00.00万元。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》第2.1.2第(一)项“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5,000万元”的相关规定。

招股书显示,报告期内,自有品牌产品是品渥食品主营业务收入的主要来源。2017-2019年,品渥食品自有品牌产品销售收入分别为79,998.51万元、95,342.79万元、116,637.04万元,占当期主营业务收入的比例分别为65.89%、76.28%、84.61%,公司自有品牌产品收入占比逐年上升。目前,公司已成功运营“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“亨利”谷物、“雅娜”蝴蝶酥、“果爱”果冻等自有品牌产品,并在上述品牌基础上不断推出新口味、新品类产品。

2017-2019年度,品渥食品合作品牌产品销售收入分别为35,172.88万元、27,467.23万元、19,812.96万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为28.97%、21.97%、14.37%。目前,公司合作品牌产品主要有品利(MUELOLIVA)粮油、谷优(gullon)饼干和公鸡(GALLO)意大利面等。

2017-2019年度,品渥食品代理品牌产品销售收入分别为6,233.53万元、2,186.20万元、1,396.37万元,占公司当期主营业务收入的比例分别为5.13%、1.75%、1.01%。近年来,公司业务不断向自有品牌产品聚焦,逐步减少代理品牌产品销售业务。公司目前代理产品为小胖子(TCBOY)鱼罐头。

二、华奥汽车

华奥汽车的主营业务为机动车检测评估和延长保修服务。

华奥汽车本次拟公开发行股份不超过1,400万股,占公司本次发行后总股本的比例不低于25%。本次发行股份均为新股,公司原股东不公开发售股份。募集资金用于扩大检测及延保业务量项目、研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目和客户服务体系建设与品牌推广项目。

财务数据显示,公司2017年度到2019年度,公司营业收入分别为4.59亿元、5.10亿元、5.33亿元;同期归母净利分别为5,891.43万元、7,213.49万元、8,154.36万元;同期扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别为5,662.61万元、6,705.33万元、7,239.21万元。

以扣除非经常性损益前后孰低者为计算,华奥汽车2018年度和2019年度的净利润(依据)分别为6,705.33万元和7,239.21万元,两年累计13,944.54万元。符合“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5,000万元”的上市标准。

三、华业香料

华业香料由华业化工(2002年10月由华业有限更名而来)整体变更方式设立。公司专业经营香料业务,主要从事内酯系列合成香料的研发、生产和销售,产品被广泛地应用于食品饮料、日化、烟草、饲料等行业。

本次拟公开发行股票不超过1,435万股,占发行后总股本的25.02%。募集资金拟用于年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目、香料工程技术研究中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。

最新招股书显示,华文亮直接持有华业香料37.72%的股份,并通过持有众润投资间接控制公司7.44%的表决权股份,合计控制公司45.16%的表决权股份,为公司控股股东、实际控制人。截至招股说明书签署日,公司股权结构如下:

财务数据显示,2017年度、2018年度和2019年度,华业香料营业收入分别为21,779.38万元、25,809.23万元和21,481.48万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,199.37万元、5,621.62万元和4,059.02万元。

公司2018年度和2019年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为5,621.62万元和4,059.02万元,最近两年净利润累计9,680.64万元,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》规定的第一套上市标准。

四、翔丰华

翔丰华主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售的高新技术企业,是国内先进的锂电池负极材料供应商,主要产品分为天然石墨和人造石墨两大类,产品应用于包括动力(电动交通工具,如新能源汽车、电动自行车等)、3C消费电子和工业储能等锂电池领域。公司目前是比亚迪、LG化学、宁德时代、鹏辉能源、南都电源、赣峰锂业、多氟多、卡耐新能源、孚能科技、国轩高科等30多家知名公司的供应商。2020年4月,翔丰华正式成为三星SDI的供应商,从2020年6月起三星SDI开始小规模采购公司产品用于试生产或调试,预计于2020年12月起批量采购。目前,翔丰华正在积极接触松下等其他日韩知名锂电企业,为进一步打开日韩市场做准备。

翔丰华本次拟向社会公开公司民币普通股(A股)不超过2,500万股,不低于发行后总股本的25%。公司将根据项目建设进度,将本次公开公司民币普通股(A股)所募集资金投资于30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目。

翔丰华的控股股东、实际控制人为周鹏伟、钟英浩。周鹏伟持有翔丰华15,620,814股,占公司总股本的20.8278%;钟英浩持有翔丰华6,439,669股,占公司总股本的8.5862%,两者合计持有公司29.4140%的股权。

财务数据显示,2017年度、2018年度和2019年度,翔丰华实现的营业收入分别为36,277.34万元、59,954.88万元和64,552.88万元,扣除非经常性损益后的净利润分别为5,024.82万元、5,760.44万元和5,039.12万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》有关规定,翔丰华本次选择的上市标准为:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。

头图来源:图虫

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