首页 · 新股 · 正文

创业板上市委2020第6审:万胜智能、盛德鑫泰等4家公司均过会

原创 资本邦 · 2020-07-23 · 明明
创业板上市委员会2020年第6次审议会议于2020年7月22日召开,四家公司均过会。

创业板上市委员会2020年第6次审议会议于2020年7月22日召开,四家公司均过会。具体审议结果如下:

(一)盛德鑫泰新材料股份有限公司(首发):符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(二)广东蒙泰高新纤维股份有限公司(首发):符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(三)宁波大叶园林设备股份有限公司(首发):符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(四)浙江万胜智能科技股份有限公司(首发):符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

一、盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称盛德鑫泰)

盛德鑫泰本次拟公开发行不超过2,500万股,数量不低于发行后公司总股本的25%,本次发行股份均为公开发行的新股,公司原有股东不公开发售股份。本次募集资金拟投资于盛德鑫泰新材料股份有限公司新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目和补充流动资金。

盛德鑫泰主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售,产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业,公司客户包括上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉等国内大型电站锅炉制造企业以及中石化、中海油等大型石油炼化企业。

最新招股书显示,公司控股股东为周文庆,直接持有4,350.00万股股份,占公司总股本的58.00%。公司实际控制人为周文庆、宗焕琴、周阳益。其中周文庆、宗焕琴系夫妇关系,周阳益为两人儿子。周文庆、宗焕琴、周阳益合计控制公司98.00%的股份。

财务数据显示,2017年度到2019年度,公司营业收入分别为7.61亿元、8.74亿元、9.05亿元;同期归母净利分别为2,000.98万元、6,120.75万元、6,988.11万元;同期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,215.18万元,6,049.66万元、6,916.40万元。

公司选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上市标准中的“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准。

在第6次审议会议上,深交所要求公司就以下问题加以说明或者披露:

1.公司前五大客户集中度较高。要求公司说明:(1)2020年1-6月大型电站锅炉和石油炼化等下游行业对无缝钢管的市场需求是否发生重大不利变化,是否对公司持续经营能力产生不利影响;(2)与三大锅炉厂外其他锅炉厂的合作情况及持续开拓新客户的能力。要求保荐人代表发表明确意见。

2.要求公司说明通过电商平台和招投标两种不同销售模式下对同一客户上海锅炉厂销售同类产品的定价原则是否一致,公司与平台公司间是否属于实质上的购销交易,公司与上海锅炉厂同一时期两种销售模式并存的商业合理性,相关商品销售在两种模式下分配的原则及毛利率差异情况,双方是否存在利益输送情形。要求保荐人代表发表明确意见。

3.公司2019年新增印度大型国有电站锅炉制造公司BHEL公司为当年第六大客户,销售金额4,063.38万元。要求公司结合目前国际政治形势补充说明公司与BHEL公司合作是否具有可持续性及稳定性,公司与BHEL的后续合作计划及订单情况。要求保荐人发表明确意见。

4.要求公司说明报告期内,碱喷淋废气处理设施的构成变化及新增设备的采购价格,说明报告期内公司产品的产量与各种酸、碱的采购量、使用量对应关系及匹配情况,公司对于环境保护是否建立了管理制度并得到有效执行。要求保荐人发表明确意见。

深交所要求公司进一步落实:要求公司在招股说明书中补充披露报告期内公司产品的产量与各种酸碱用量的对应关系及匹配情况,相应的环保管理制度及其执行情况。

二、广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称:蒙泰高新)

蒙泰高新本次拟公开发行股票的数量不超过2,400万股人民币普通股,占发行后股本比例不低于25%。募集资金拟用于年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目、研发中心建设项目和补充流动资金。辅导机构为国金证券。

蒙泰高新专业从事聚丙烯纤维的研发、生产和销售,聚丙烯纤维商品名为丙纶。公司主要产品为丙纶长丝。目前,公司产品主要应用于民用领域的箱包织带;其次为工业领域的工业滤布;最后为民用领域的水管布套、门窗毛条和服装等。

最新招股书显示,郭清海直接持有蒙泰高新3,672.00万股股份,占蒙泰高新总股本的51.00%,为公司的控股股东、实际控制人。

财务数据显示,2017年度到2019年度,蒙泰高新营业收入分别为3.16亿元、3.41亿元、3.79亿元;同期归属于母公司所有者的净利润分别为5,149.30万元、5,874.96万元、6,879.84万元。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,933.43万元、5,495.71万元、6,327.26万元。

按照扣除非经常性损益前后孰低原则计算,蒙泰高新2017年度、2018年度、2019年净利润分别为4,933.43万元、5,495.71万元和6,327.26万元。符合“《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条第一款第一项规定:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”的上市标准。

在第6次审议会议上,深交所要求蒙泰高新就以下问题加以说明或者披露:

1.要求公司代表说明协成集团的采购模式、对公司的采购快速增长的主要原因及合理性,与公司的关系。要求保荐人代表发表明确意见。

2.公司2019年对协成集团销售占比为13.34%,而当年末应收账款前五名名单中未出现协成集团,要求公司代表说明原因。要求保荐人代表发表明确意见。

3.要求公司代表说明废丝与色母粒委外加工方的筛选过程与标准、与公司的关系,委外加工对公司降低成本的具体影响,回收后原材料对应产品的质量与品控如何保障。要求保荐人代表发表明确意见。

4.要求公司代表说明2020年1-6月公司复工复产的情况,原材料价格波动、贸易摩擦、疫情因素等对于公司主要客户及公司境内、境外业务的影响。要求保荐人代表发表明确意见。

深交所要求需进一步落实:

1.要求公司在招股说明书中补充披露公司与协成集团的关系、向协成集团的销售模式。

2.要求公司在招股说明书中补充披露公司销售疫情防护用品原材料对其2020年1-6月业绩的影响。

三、宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称:大叶股份)

大叶股份主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计生产制造和销售。公司是国内园林机械行业领先企业、割草机龙头企业.

截至最新招股说明书签署日,金大叶持有公司5,280万股股份,占公司发行前股份总数的44%,为公司的控股股东。

财务数据显示,2017年度到2019年度,公司营业收入分别为7.47亿元、7.83亿元、9.88亿元。同期归母净利润分别为5395.98万元、6251.66万元、8148.25万元;同期扣非归母净利润分别为5436.50万元、5186.73万元、7523.13万元。

公司选择的上市标准为:《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条第一款第一项规定:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”

在第6次审议会议上,深交所要求大叶股份就以下问题加以说明或者披露:

1.2018年度、2019年度,公司经营活动产生的现金流量净额为负,且金额较大,要求公司代表说明原因及合理性。要求保荐人代表发表明确意见。

2.2019年度,公司境外销售占比95.86%。要求公司代表说明贸易摩擦、新冠疫情对境外销售及相应回款产生的影响。要求保荐人代表说明对境外销售的核查方法,并发表明确意见。

3.要求公司代表说明ODM模式和OBM模式下同类产品单位生产成本存在较大差异的原因。要求保荐人代表发表明确意见。

四、浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称:万胜智能)

万胜智能本次拟发行股票总量不超过3,931.34万股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。募集资金主要用于智能仪表及信息采集系统生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销服务网络建设项目和补充流动资金。

万胜智能主要产品为智能电表及用电信息采集系统等产品,客户主要为国家电网、南方电网及其下属公司。

截至最新招股书披露日,公司控股股东为万胜控股,其在本次发行前直接持有公司71.07%的股权。公司实际控制人为邬永强、周华,二人均直持有5.49%股权,通过万胜控股直接和间接控制公司的表决权比例合计82.04%,二人合计控制公司表决权比例为93.02%,二人对公司共同实施实际控制。

财务数据显示,2017年度、2018年度和2019年度,公司营业收入分别为47,505.05万元、51477.54万元和56,791.25万元;同期归母净利润分别为4422.20万元、6460.98万元、7527.54万元;同期扣非归母净利润分别为4262.66万元、6229.86万元、7017.78万元。

公司2018年和2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,229.86万元和7,017.78万元,满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之“第二章股票及其衍生品种上市和交易”之“第一节首次公开发行的股票上市”第21.2条标准(一):最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元。

在第6次审议会议上,深交所要求万胜智能就以下问题加以说明或者披露:

1.要求公司代表说明引入张建光作为股东的原因与必要性,增资价格的确定依据及其公允性,采用股份支付方式进行会计处理的依据。要求保荐人代表发表明确意见。

2.要求公司代表说明同类产品在招投标与非招投标模式下的毛利率差异、原因及合理性。要求保荐人代表发表明确意见。

3.要求公司代表说明报告期内对国家电网销售收入占比逐年提升,对南方电网销售收入占比逐年下降的原因,对发行人未来经营的影响。要求保荐人代表发表明确意见。

4.要求公司代表说明投资天台民生村镇银行的必要性与合理性。要求保荐人代表发表明确意见。

深交所要求万胜智能进一步落实:要求公司在招股说明书中补充披露投资天台民生村镇银行的必要性与合理性,并做风险提示。

头图来源:图虫

转载声明:本文为资本邦原创文章,转载请注明出处及作者,否则为侵权。

风险提示 资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

精选新闻