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天境生物宣布私募配售1266万股ADS,融资4.18亿美元

原创 资本邦 · 2020-09-06 ·
美股上市公司天境生物(IMAB.US)发布公告称,与由机构投资者(“投资者”)组成的财团签署最终认购协议,通过私募配售(“PIPE”)方式融资约4.18亿美元。

9月6日,资本邦获悉,美股上市公司天境生物(IMAB.US)发布公告称,与由机构投资者(“投资者”)组成的财团签署最终认购协议,通过私募配售(“PIPE”)方式融资约4.18亿美元。

天境生物此轮融资由高瓴资本牵头,GIC(新加坡政府投资公司)作为重要投资人,其他投资方包括Avidity Partners, OrbiMed(奥博资本)、Octagon Capital Advisors, Invus、Lake Bleu Capital(清池资本)、Perceptive Advisors、Sphera Healthcare和Alyeska Investment Group等。

天境生物此次融资以相当于每股美国存托凭证(“ADS”)33美元的购买价格,将29,133,502股公司普通股(“普通股”)出售予投资者,这些普通股相当于12,666,740股ADS,而此购买价格较30天成交量加权平均价溢价约2.9%。

天境生物计划将此次融资所得资金用于推进创新药管线研发及全球临床试验,以及拓展在中国的商业化能力。

此外,天境生物还与艾伯维宣布建立肿瘤免疫创新药的全球战略合作。双方就天境生物研发的高度差异化创新CD47单克隆抗体lemzoparlimab(TJC4)在全球的开发和商业化开展合作。

根据合作协议,艾伯维将获得lemzoparlimab在大中华区以外的国家及地区开发和商业化的许可权,天境生物保留lemzoparlimab在中国大陆、中国香港和中国澳门开发和商业化的所有权利。


头图来源:123RF

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