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李维斯或明年第一季度进行IPO 估值高达50亿美元

转载 腾讯证券 · 2018-11-15 · 尔夫
 据美国财经网站CNBC报道,知情人士透露,拥有145年历史的李维斯公司(Levi Strauss & Co.)正计划进行首次公开募股(IPO)。

  据美国财经网站CNBC报道,知情人士透露,拥有145年历史的李维斯公司(Levi Strauss & Co.)正计划进行首次公开募股(IPO)。

  知情人士说,李维斯计划在2019年第一季度上市,并筹集6亿至8亿美元资金。该公司的目标是上市估值超过50亿美元。

  知情人士说,这家总部位于旧金山的公司已委托高盛和摩根大通来管理这笔交易,不过发行的时间和规模可能会发生变化。

  李维斯的历史可以追溯到1853年,当时来自德国巴伐利亚州的李维-施特劳斯(Levi Strauss)在淘金热的时期搬到了加利福尼亚,希望在西海岸开一家干货店。大约20年后,他的一位裁缝客户与他合作,为他们使用铆钉来让裤子可以穿更长时间的想法申请了专利,李维斯公司由此诞生。该公司表示,这标志着世界上第一条蓝色牛仔裤的诞生。

  李维斯公司目前由施特劳斯家族的后代所私人持有。该公司的日本子公司李维斯K.K.已在东京公开交易,李维斯的债券也公开交易。因此,李维斯公司其实一直在向美国证券交易委员会(SEC)发布季度财报。

李维斯IPO的历史

  李维斯之前也曾在1971年上市,融资约5000万美元资金。尽管该家族持有大量公司股份,但这在当时是有史以来规模最大的IPO之一。但在上市之后,公司利润和股价都出现了下滑。李维-施特劳斯的后代在1984年通过17亿美元的杠杆化收购将公司从证交所摘牌。1996年,他们又进行了一次回购,从员工和外部投资者手中回购了股票,更直接地巩固了施特劳斯后代对该公司的所有权。

  不过,在李维斯这么做的同时,市场正随着互联网和电子商务的出现而发生变化、竞争日益激烈,这让其又背负了数十亿美元的额外债务。

  在过去几年利润下降之后,最近几年李维斯的营收和利润再次上升。10月9日,李维斯公布截至8月26日的季度营收为14亿美元,较上年同期增长10%。利润为1.3亿美元,增长45%。2017年,李维斯的营收接近50亿美元。文件显示,过去两年,该公司还将债务负担削减少了一半。

  李维斯目前由奇普-伯格(Chip Bergh)管理,他从2011年起担任公司首席执行官和总裁。在此之前,他在宝洁公司工作了大约30年。

  李维斯拒绝置评。高盛和摩根大通也拒绝就该公司的IPO计划置评。

  今年1月,伯格在接受CNBC采访时表示,李维斯目前约有10%的业务是在线业务,这一比例“增长得非常非常快”。伯格表示,其批发互联网业务是有利可图的,其在线自营业务正接近盈亏平衡。

  李维斯设计并销售李维斯、Dockers和Denizen品牌的服装。该公司经营着约2900家零售店,但其产品在110个国家的约50000个零售店都有销售。

  2013年5月,李维斯赢得了位于加州圣克拉拉的旧金山49人橄榄球队体育场的冠名权。该体育场于2014年开放。

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