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重磅!常辅股份精选层小IPO发行安排及询价方案出炉

原创 资本邦 · 2020-10-22 · 风居
常辅股份(871396.OC)拟向不特定合格投资者公开发行不超过500万股股票(含超额配售选择权)并在精选层挂牌。股票简称为“常辅股份”,股票代码为“871396”,发行代码为“889396”。

10月22日,资本邦获悉,新三板公司常辅股份(871396.OC)拟向不特定合格投资者公开发行不超过500万股股票(含超额配售选择权)并在精选层挂牌。本次发行的保荐机构(主承销商)为东北证券。股票简称为“常辅股份”,股票代码为“871396”,发行代码为“889396”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

值得注意的是,常辅股份本次发行流程、超额配售选择权、网上网下申购及缴款、中止发行等方面具体内容如下:

1、本次发行底价为10元/股,采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行,由主承销商负责组织。战略配售在东北证券处进行;初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、网下发行对象:本次网下发行对象为经证券业协会注册、向证券业协会申请开通新三板网下询价权限且已开通全国股转系统精选层交易权限的专业投资者。

3、初步询价:本次发行的初步询价时间为2020年10月27日(T-5日)-2020年10月29日(T-3日)9:15-11:30、13:00-15:00。网下配售对象申购价格的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量设定为1万股,拟申购数量最小变动单位设定为100股,即网下配售对象的拟申购数量超过1万股的部分必须是100股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过292.00万股。

4、本次初始发行数量为435.00万股,占发行后总股数的10.62%(超额配售选择权行使前)。常辅股份授予东北证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至500.00万股,占发行后公司总股本的比例为12.01%(超额配售选择权全额行使后)。

5、网下、网上申购与缴款安排:投资者在2020年11月3日(T日)进行网上和网下申购时需全额缴付申购资金。本次发行网下、网上申购时间为2020年11月3日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。

6、本次发行发行人和主承销商将于2020年11月2日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。

7、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购

8、本次发行采取余额包销。

9、中止发行安排:当发行定价低于发行底价10元/股时,常辅股份和主承销商将中止本次发行。

头图来源:图虫

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